Uniswap 2022年度盘点:熊市里的“大忙人”

网易新闻 view 54965 2023-1-5 11:49
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2022年加密货币市场的价值大幅下降,损失超过1.4万亿美元。这种下降是由于该行业面临的各种问题,生态系统内的一些知名企业申请破产,包括BlockFi、Celsius、Voyager、Three Arrows Capital、FTX和Alameda。

去中心化金融(DeFi)垂直领域也遭受了类似的打击,因为所有协议的总价值锁定(TVL,在DeFi产品中持有的所有资产的总价值)暴跌了77%。DeFi TVL下降的背后原因并不难分析。

2020年,美国政府实施经济刺激计划,导致美元供应增加,导致2021年需求增加和价格上涨(通货膨胀)。为了应对这种不断上升的通货膨胀,美联储在2022年提高了利率。这使得借钱更加昂贵,鼓励投资者和消费者减少支出。

因此,投资者远离了投机性资产类别(加密货币),把钱放在美国国债的无风险收益中。这导致了几种加密资产的价值、DeFi投资的收益率和DeFi TVL普遍严重下降。

Uniswap 2022年度盘点:熊市里的“大忙人”

2022年的“大忙人”

Uniswap在这一年没闲着,推出了各种版本。

Uniswap于2018年推出,是一个去中心化的加密货币交易协议,用户可以交易加密货币资产。

Uniswap协议的原始版本被称为Uniswap V1,是作为评估自动做市商(AMM)流动性模式有效性的试运行而推出的。2020年5月,Uniswap V1被Uniswap V2取代,后者为平台引入了许多增强功能和新特性。

2021年5月推出的Uniswap V3在2022年迅速受到欢迎,因为它对DEX进行了一系列重要的升级。这包括集中的流动性,灵活的交易费用,以及订单范围。

Uniswap V3引入的这一系列升级导致其迅速被采用,这使得其TVL的增长明显高于之前的两个版本。根据DeFiLlama的数据,Uniswap V3的TVL为24.5亿美元,占Uniswap总TVL的74%。

2022年,Uniswap V3迅速盖过了之前存在的DEX,因为使用量增加导致其在DEX总交易量中的份额增长。

Uniswap 2022年度盘点:熊市里的“大忙人”

Dune Analytics的数据显示,截至2022年1月,Uniswap V3在DEX的总交易量中占有39.4%的份额。到了5月,它在总交易量中的份额已经达到了72%的峰值。

有趣的是,Uniswap V3的地位在FTX失败期间受到威胁,因为其他DEX由于投资者从集中式交易所逃到DEX,使用量增加。因此,它在DEX总交易量中的份额下降,在11月11日触及36.5%的低点。这是它在整个12个月期间的最低点。

不久之后,这一比例出现反弹,截至12月29日,达到了46.5%。从年初至今,Uniswap V3在DEX总交易量中的份额增长了27%。

Uniswap 2022年度盘点:熊市里的“大忙人”

▵ 图源:Dune Analytics

Uniswap V3的高交易量归因于其每日用户数的持续增长。根据Dune Analytics的数据,每日用户数的稳定增长使其成为拥有最多每日用户的DEX,居于所有其他DEX之首。

当FTX崩溃时,Uniswap v3在11月9日记录了25,552个用户的每日最高计数。在突如其来的FTX动荡引起的市场动荡中,我们看到了来自集中式交易所的最多用户涌入。

截至22年12月底,Uniswap v3的日用户数为12,949。

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▵ 图源:Dune Analytics

尽管其V3部署在2022年取得了巨大的成功,但Uniswap无法逃脱严重熊市的影响,熊市导致许多DeFi协议在12个月内出现了下跌。

Uniswap的月交易量在去年1月达到顶峰,当时DEX记录的交易量为710亿美元。然而,到了12月,这一数字稳步下降到170亿美元。

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▵ 图源:CoinMarketCap 

团结就是力量

我们再来看下其2022年的主要业绩指标。

Uniswap在今年前三个季度的交易量急剧下降。根据Messari的数据,领先的DEX在2021年第四季度结束时,交易量为2382.8亿美元。

到2022年第一季度末,当熊市席卷全行业,投资者开始将资金转移到美国国债,Uniswap的交易量下降了21%。一季度结束时,它的交易量为1890亿美元。

第二季度的情况并没有好转。Terra LUNA的严重消亡造成了一种传染,导致了该行业其他几个参与者的崩溃。整个DeFi协议的交易量下降,而DeFi TVL进一步下降。Uniswap第二季度结束时的交易量为1720亿美元,环比下降8%。

Messari报告说,到第三季度末,交易量甚至急剧下降了30%。

除了交易量的下降,Uniswap的供应流动性也在下降。截至第三季度末,流动性为39亿美元,自今年年初以来,流动性下降了一半以上。

同样,支付给Uniswap的流动性供应商的费用也在全年下降。

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▵ 图源:Messari 

UNI的日子不太好过

UNI是Uniswap协议的治理Token,允许持有者对协议的变化进行投票并参与其决策过程。它也被用作Uniswap平台内的一个实用代币,允许用户访问某些功能和服务。

在今年年初,根据CoinMarketCap的数据,该代币的交易价格为17.1美元。在2022年的熊市中,这个价格水平仍然是UNI的最高销售价格点。

截至老雅痞发稿前,UNI的交易价格为5.2美元,22年年底时为5.01美元,在2022年,UNI的价值已经下降了71%以上。

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Uniswap 2022年度盘点:熊市里的“大忙人”

▵ 图源:CoinMarketCap 

结论

由于严峻的宏观经济环境、地缘政治的不确定性和机构清算,Uniswap面临着困难的一年。虽然在这一年里,DEX的交易活动有所下降,但Uniswap通过建立投资团队和NFT市场聚合器,加强了其在加密货币行业的地位。这些举措使该协议继续成为加密经济中的一个关键角色。

你曾为Uniswap的市值上升做了贡献吗?新的一年,你看好Uniswap吗?

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Tags: DeFi Uniswap
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