分析以太坊、DeFi、稳定币、FTX 后 NFT 的现状

网易新闻 view 26697 2022-12-5 11:39
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ATH 的价格回撤

2022 年临近年底; 由于全球货币政策迅速收紧和美元走强,今年对所有资产类别来说都是历史性的一年。

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它对加密生态系统产生了严重影响,该生态系统出现了广泛的清算和追加保证金通知,以及 FTX 和 Luna 的崩溃。

以太坊生态系统喜忧参半的一年在 XNUMX 月成功合并,因此,ETH 在 XNUMX 月出现净通货紧缩。 然而,从投资者的角度来看,损失的规模在 DeFi 生态系统中是巨大的。

以太坊目前比历史高点低 73%,浮动在 1,200 美元左右; 随着 Luna 于 2022 月倒闭和 FTX 于 XNUMX 月崩溃,XNUMX 年发生了重大清算和去杠杆化。

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2020 年至 2022 年以太坊天然气使用量

汽油费是进行交易或执行合同的成本。 例如,这可以看到兑换成稳定币或铸造 NFT

自 2020 年夏季以来,以太坊汽油费的上涨主要是由于链上 DeFi 使用的爆炸式增长。

尽管自 2021 年夏季以来网络活动已大幅减少,但以太坊是一条昂贵的链的问题仍然普遍存在。

以太坊 gas 费用以 gwei 计价,gwei 是一种计量单位,相当于 一个 ETH 的十亿分之一。 Gas 成本根据网络的拥堵情况而波动,在高峰需求期间需要更高的 Gas 费用才能推动交易。

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稳定币是一种加密货币,旨在通过与参考资产挂钩来最大限度地减少价格波动。 参考资产可以是商品、加密货币或法定货币。

市场提供各种稳定币,例如资产支持(包括法定资产、加密货币或贵金属资产)和算法稳定币,它们增加或减少流通代币供应,以将价格固定在所需水平。

目前稳定币的 gas 使用率为 7%,到 2022 年基本持平; 然而,稳定币的大规模采用始于 2020 年初,达到了几乎占以太坊 gas 使用量 20% 的峰值。

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去中心化金融 (DeFi) 是一种新兴技术,它切断了银行和金融机构,将用户直接与金融产品联系起来,通常是借贷、交易和借贷。

在稳定币繁荣之后不久,DeFi 紧随其后; 从 2020 年 2021 月开始,Uniswap 成为领先的 DeFi 天然气用户,在 12 年 2022 月左右达到顶峰,然后逐渐下降。 到 2020 年,DeFi 的使用率平均保持在 XNUMX% 左右,高于 XNUMX 年初的使用率。

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在三重奏中,NFT 是本周期中最后一个繁荣的,在 2021 年底爆发。因此,在 2021 年的牛市期间,OpenSea 看到了 NFT 需求对 gas 使用量的最显着飙升。 然而,从 2022 年 XNUMX 月开始,需求已显着降温,但与往年相比仍略有上升。

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交易数量和汽油价格下降

以太坊 gas 使用量和交易量处于年初至今的低点; 在过去的四个月中,平均汽油价格有所下降,由于最近的合并和 FTX 崩盘而略有上涨。 虽然交易数量接近年初至今的低点,但表明熊市已经对用户造成了影响。

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DeFi 中 TVL 的涨跌(美元)

锁定总价值 (TVL) 衡量锁定在 DeFi 协议中的所有资产的总价值。 TVL 以美元或 ETH 计价,而 DeFi 协议提供贷款、流动资金池、质押等。

下图显示了所有 DeFi 锁定的总价值,在 240 年夏天超过 2021 亿美元,这是由于 DeFi 协议能够获得杠杆作用的性质以及使用借贷和使用您的加密货币作为抵押品。

2021 年的牛市和 2022 年的熊市是任何一年都前所未有的,因为中央银行在 2020 年提供了大规模刺激措施,大部分杠杆和借贷在 2022 年被消除。

在 Luna 抛售期间,TVL 下跌超过 160 亿美元; 诚然,在 2021 年 23 月的牛市高峰期间,就在 Luna 之前发生了抛售,很可能是投资者退出了生态系统。 此外,FTX 崩盘导致进一步抛售 70 亿美元,使 TVL 达到 2021 亿美元左右,与 XNUMX 年初相似。

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FTX 崩盘导致的稳定币表现

自 XNUMX 月以来,以太坊在前四名稳定币中的主导地位一直呈下降趋势,稳定币在 XNUMX 月变得更加主导——当时 ETH 达到了今年的最低价格。

该图表将以太坊市值与前四大稳定币 USDT、USDC、BUSD 和 DAI 的总价值进行了比较。 请注意,这些稳定币的供应分布在多个主机区块链之间,包括以太坊。

4 月,由于 Luna,ETH 市值低于前 XNUMX 名稳定币市值,FTX 崩盘时也是如此; 但是,仅在很短的时间内下降幅度要小得多。

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下图显示了以太坊智能合约发行和持有的总供应量。 这张图表显示了智能合约中持有的总供应量以及前四大稳定币 USDT、USDC、BUSD 和 DAI 的单独踪迹。

稳定币生态系统的另一个显着趋势是智能合约供应量的严重下降。 高峰时期的总供应量为 44 亿美元; 自从 Luna 和 FTX 崩溃以来,它现在徘徊在 25 亿美元左右。 所有排名前 4 的稳定币也大幅下跌。

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以太坊的重大损失

净实现盈亏是当天花费的所有币的净盈亏。 每个花费的硬币最后移动的价格和当前价格可以计算所有者在损益中实现的美元价值。

在 FTX 崩盘期间的一周内,以太坊实现的损失超过 20 亿美元,其中 14 月 17 日损失达 XNUMX 亿美元,对投资者而言,损失是 Luna 崩盘的好几倍。

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