a16z重新定义2022加密行业:新「价格创新」周期

区块律动BlockBeats view 22190 2022-5-18 09:50
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自从近 10 年前我们开始投资该领域以来,加密货币的状态发生了很大变化。

这份报告将是加密行业趋势年度概述的第一份,通过 a16z 加密技术跟踪数据的优势,以及我们遇到的无数企业家和建筑商分享。它是为那些试图理解互联网演变的人准备的,以及我们正在走向一个去中心化的、社区拥有和操作的 web2 技术平台的替代方案的旅程中所处的位置——特别是当它触及到创造者和其他建设者时。

我们正处于第四个「价格创新」周期的中间阶段

市场是有周期性的,加密货币也不例外。夏天让冬天的更寒冷,冬天在夏天的炎热中融化。建设者在黑暗时期取得的进步最终会在尘埃落定后重新引发乐观情绪。由于最近市场低迷,我们现在可能正进入这样一个时期。

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尽管加密货币可能是不稳定的,其周期似乎是混乱的,但正如克里斯和艾迪在 2020 年首次指出的那样,其中存在一种潜在的逻辑。(见幻灯片 9 到 12) 在某些行业,价格往往是业绩的滞后指标,但在加密领域,价格却是领先指标。价格是一个钩子,数字驱动兴趣,兴趣驱动想法和活动,而兴趣和活动反过来驱动创新。我们称这种反馈循环为「价格创新周期」,自 2009 年比特币诞生以来,它一直是推动该行业经历多次不同浪潮的引擎。

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正如传奇投资者本杰明•格雷厄姆 (Benjamin Graham) 曾经说过的那样:最好不要理会「市场先生」,他经常会从兴奋和狂喜变成绝望和沮丧。对于格雷厄姆的智慧,我们补充一句: 最好是要专心建造,想想看,在 21 世纪初的互联网泡沫破灭之后,任何一个发誓远离科技和互联网的潜在创始人,都错过了这十年来的最佳机会: 云计算、社交网络、在线视频流媒体、智能手机等,现在是时候考虑一下在 web3 中会有哪些类似的成功。

相比 Web2 来说,Web3 对创作者要好得多

Web2 巨头的收购率高得离谱,Web3 平台提供了更公平的经济条件。(参见幻灯片中的第 39 张幻灯片。)。相比之下,Meta 在 Facebook 和 Instagram 上的使用率接近 100%,而 NFT 市场 OpenSea 的使用率为 2.5%。正如美国国会议员里奇·托雷斯在最近的一篇专栏文章中所指出的那样,当大型科技公司的收购率高于黑手党时,你就知道我们的经济出现了严重的问题。

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我们的团队进行了新的数据分析,以估计 web3 与 web2 相比,向创作者支付了多少钱。(见幻灯片第 40 张) 尽管现在还为时过早,但数据已经说明了一切。2021 年,基于以太坊的 NFT (ERC-721 和 ERC-1155) 的一次销售,加上 OpenSea 上的二次销售支付给创作者的版税,总共产生了 39 亿美元。这是 Meta(脸书)数据公司计划在 2022 年之前支付给创作者的 10 亿美元的 4 倍,还不到收入的 1%。

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考虑到 Web2 的用户比 Web3 的用户多,这个数字甚至更加惊人:我们统计了 22,400 名 Web3 的创建者 (基于 NFT 集合的数量),而在 Meta 平台上发布内容的用户接近 30 亿。虽然从绝对值来看,Spotify 和 YouTube 向创作者支付的费用更高--分别为 70 亿美元和 150 亿美元--但「人均」差距是惊人的。根据我们的分析,Web3 为每个创作者支付了 17.4 万美元,Meta 为每个用户支付了 0.10 美元,Spotify 为每个艺人支付了 636 美元,YouTube 为每个频道支付了 2.47 美元。Web3 虽小,但功能强大。

Crypto 正在产生现实世界的影响

创造者支付只是加密货币好处的一个例子,还有很多其他的。

以金融体系为例。现状让很多人失望:世界银行 (World bank) 的数据显示,超过 17 亿人没有银行账户。正如幻灯片所示,即使考虑到最近的低迷,对去中心化金融 (DeFi) 和数字美元的需求在过去几年里也大幅增加。(见幻灯片 26、28 和 33) 对于服务不足和没有银行账户的人口 (其中有 10 亿人拥有手机) 来说,加密货币为金融包容性提供了一个机会,像 Goldfinch 这样的项目扩大了新兴市场却无法获得的资金。

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Crypto 还在解决其他市场崩盘的问题 (请参阅幻灯片中的幻灯片 53。)。FlowCarbon 正在通过使这些日益重要的账户单位在区块链上透明和可追踪来改造碳信用。草根无线网络怨气对根深蒂固的电信巨头构成了第一个合法的、分散的挑战。Spruce 使人们能够控制自己的身份,而不是将这一权力让给谷歌和 Meta 等在线中介机构,这些机构通过数据挖掘商业模式从人们的信息中获利。

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这样的例子无法全部列出,DAO,或去中心化自治组织,展示了陌生人如何在经济上协调和合作以实现目标。NFT 授予用户虚拟财产权,包括个人 NFT 头像、艺术品、音乐、游戏内物品、通行证、虚拟世界中的土地和其他数字商品。代币激励使新来者绕过「冷启动」问题,快速启动网络效应。加密技术远不止是一种金融创新——它是一种社会、文化和技术创新。

我们刚刚触及了可能性的皮毛。

以太坊是明显的领导者,但面临竞争

以太坊主导着 web3 的对话,但现在也有很多其他的区块链,Solana、Polygon、BNB Chain、Avalanche 和 Fantom 等区块链开发商也在寻求类似的成功。

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以太坊的领先与它的早期起步和社区的健康有很大关系。就开发者兴趣而言,以太坊拥有最多的构建者,每月有近 4000 名活跃开发者。18(见幻灯片)。紧随其后的是 Solana(接近 1000) 和比特币 (约 500)。以太坊压倒性的影响力有助于解释为什么它的用户平均每天愿意支付超过 1500 万美元的费用来使用区块链——对于这样一个年轻的项目来说,这是很了不起的。

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以太坊的流行也是一把双刃剑。由于以太坊历来重视去中心化而不是规模化,其他区块链已经能够通过承诺更好的性能和更低的费用来吸引用户。(有些人可能会说,他们这样做是以牺牲安全为代价的。)

除了挑战者区块链,我们还看到了互操作性方面令人难以置信的进展,它允许人们在一个区块链资产与另一个区块链资产之间「搭建」桥梁,以及「第二层」技术,如乐观汇总和零知识汇总,旨在通过扩展可用的区块空间来降低成本。

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区块链是新计算浪潮的热门产品,就像 90 年代和 2000 年代的个人电脑和宽带,以及过去十年的移动电话一样。创新的空间很大,我们相信会有多个赢家。

是的,现在还早

虽然很难知道 web3 用户的确切数量,但我们可以推断出移动的规模。根据各种链上指标,我们目前估计以太坊活跃用户在 700 万至 5000 万之间。54(见幻灯片)。与早期的商业互联网相比,我们的发展大约在 1995 年左右。到 2005 年,互联网的用户达到了 10 亿——巧合的是,就在 web2 开始形成的时候,未来的巨头如 Facebook 和 YouTube 也成立了。

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再说一次,虽然很难估计,如果趋势继续持续,Web3 将在 2031 年达到 10 亿用户。

换句话说,现在还早,有许多工作要做,让我们保持建造/建设。 

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