红杉资本被加密货币“闪”了一下腰

百家号 view 34172 2022-12-1 10:42
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据外媒报道,全球著名风险投资公司红杉资本在周二(22日)的电话会议上就其在加密货币交易所FTX上的1.5亿美元损失向其基金投资者道歉,并表示要改进其未来投资的尽职调查程序。

红杉资本向投资者道歉中提到的FTX,是一家“创建于交易员并服务于交易员”的全球加密货币交易平台,主要提供衍生品、期权、波动率产品及杠杆代币,在全球200多个国家拥有超过600万名用户。那么,红杉资本与FTX有什么关系呢?为什么要为FTX向投资者道歉呢?原因就在于,按照福布斯公布的2022年8月FTX的股东名单,红杉资本持股占比达到了1.1%,是其第一大外部投资机构。也就是说,红杉资本与FTX之间是投资人与被投资人的关系,红杉资本是投资人,FTX是被投资人。按照红杉资本的投资眼光和风险管控能力,既然选择了FTX,就说明FTX是有投资价值和市场前景的,是可以信任的。

红杉资本被加密货币“闪”了一下腰

然而,眼下的FTX,却走上了破产之路,包括FTX交易公司、FTX美国、Alameda研究公司和其他大约130个附属公司都启动了破产程序,自然,对红杉资本投向FTX的投资来说,也就面临毁损的风险,只能将这笔投资冲销。虽然1.5亿美元对庞大的红杉资本来说,不算什么,也完全有这方面的承受能力。但是,其投资加密货币交易所的行为,可能比损失更加难以让投资者接受,会成为各方议论的焦点。

事实也是,红杉资本作为一家运作非常成功的风险投资公司,自1972年在美国硅谷成立之日起,就一直备受关注。红杉资本作为第一家机构投资人投资了如APPLE、GOOGLE、YAHOO、LINKEDIN等众多创新型公司。红杉资本中国基金于2005年9月创建后,也投资了包括京东商城、京东金融、阿里巴巴、蚂蚁金服、今日头条等很多创新型公司。在2019年11月16日胡润研究院发布的《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》上,红杉资本排名高居第1位。

也就是说,红杉资本在风险投资方面,绝对是全球的领先者,是具有独到眼光和风险投资能力的投资机构,即便出现投资失误,也应该是投资者能够接受的,是风险投资必然会出现的结果,只需要向投资者做出解释和说明,而不需要向投资者道歉。那么,为什么此次红杉资本要对投资者作出道歉呢?显然,与FTX的机构性质是有密切关系的。更直接地说,是因为红杉资本投资了一家既不被看好、也受到广泛质疑和批评,甚至受到很多国家政府禁止的机构。这种投资出现的失误,是投资者不能容忍的,也是会提出强烈质疑和指责的。

红杉资本被加密货币“闪”了一下腰

这也从一个侧面说明,加密货币的前景是很不被看好的,甚至会受到政府和金融监管机构强烈阻止的。因为,加密货币从诞生的那天起,就被认为是“非正道”的、是不受欢迎和支持的。“股神”巴菲特早在2018年就将比特币称为“老鼠药的平方”。去年11月,他又在《福布斯》杂志上刊文,称比特币是个“不折不扣的泡沫。”巴菲特的最佳搭档芒格则认为,“加密货币是一个非常、非常坏的东西”。美联储副主席布雷纳德则在FTX陷入破产困境后表示,担心看到FTX破产风波会伤害到散户,必须确保加密数字货币市场存在正确的监管防护栏。

实际上,自加密货币、特别是比特币进入暴跌以后,很多人就认为,加密货币的泡沫终于要破裂了,而破裂的背后,则是加密货币交易机构的崩盘。FTX作为估值一度达到300亿美元的加密货币交易机构,从“辉煌无比”到“灰飞烟灭”,也就短短的几个月时间。因为,今年的1月,FTX还宣布完成了4亿美元的C轮融资,估值也由上轮的250亿美元上升至320亿美元。这也是FTX宣布的最后一轮融资,估值巅峰之后的一次“完美”的泡沫化融资。而参与机构包括淡马锡控股、软银愿景基金、加拿大安大略省教师养老基金、老虎环球基金等多家国际知名投资机构。真的很难想象,面对FTX宣布破产,这些知名机构内心是一种什么感觉,会感到郁闷吗?

红杉资本被加密货币“闪”了一下腰

也许,这些机构能够大胆地进入到FTX投资者的行列之中,除了将加密货币看作是一个风口,都想从这个风口里分一杯羹之外,或许也与红杉资本的大力度进入不无关系。既然风险投资能力超强的红杉资本都看好FTX,那说明FTX是有投资价值的,跟风投资自然也不会有大的问题。一旦投资成功,回报可是呈几何级数上涨的。

只是,FTX太不争气了,加密货币也太不争气了,当国际知名投资机构都纷纷看好自己的时候,却让投资机构彻底失望了。这也进一步告诉广大投资者,当一项“新技术”、“新发明”、“新业态”、“新模式”、“新手段”还没有被政府所接受,或者压根不可能接受的情况下,哪怕炒作再卖力,最终的结果也是不会好的,是会让投资者受到严重的利益损害的。更别说加密货币这种连很多投资者也不看好的东西,就更要谨慎万分了。此次红杉资本投资失误,也可以认为是被FTX“闪”了一下腰吧。

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