原宇宙Meta计划发行100亿美元债券 已收到300亿美元订单

社群巨头Meta(原名脸书，Facebook)周四发行100亿美元的公司债，以应上季现金流下滑和营收首降的问题，这同时也是该公司的首度发债纪录。

路透社昨(5)日引述知情人士说法称，Meta此次发行包括到期年限从5年到40年不等的公司债，市场反应热烈，认购金额已超过300亿美元，并且投资者需求偏向于较长期的债券。

另有消息人士向《彭博》透露，40年期债券殖利率将比美国公债殖利率高出1.65个百分点，比最初讨论时的1.75至1.8个百分点微调。

国际信评机构标普(S&P)4日给予Meta的投资级评级为AA-，穆迪(Moody's)则将Meta评为A1，比标普环球低一级。

元宇宙部门巨亏100亿美元！现金流萎缩

Meta此次对发债的立场转变，与其今年业务状况有关。Meta本月公布的Q2财报显示，该公司上季的营收比去年同期下降近1%，创下自上市以来的营收首降，原因是数字广告业务受到冲击，广告业务向来是Meta业绩成长的主要驱动力。

并且该公司去年以来全力押注的元宇宙业务连连亏损，旗下的Reality Labs在Q2亏损了超过28亿美元，在2021年则亏损超100亿美元。

彭博汇编的数据显示，其现金流较上年同期减少了236亿美元，是流失金额最多的标普500指数非金融股企业之一。

消息人士称，此次债券销售所得将用于资本支出、股票回购以及收购或投资等目的。据彭博情报分析师Mandeep Singh和Ashley Kim说法，该公司可能更有可能使用这笔资金来支持其股票回购，雇佣和留才，而不是增加对Metaverse投资的支出。

标普500指数非金融股企业现金流呈现萎缩

利率趋向稳定，科技巨头趁机发债

消息人士还称，在今年早前因利率不确定性而暴跌的公司债券市场在过去一个月中开始复苏，这给Meta和其他科技巨头提供了一个进入债券市场的窗口。

据Informa Global Markets的数据，本周是一年中最繁忙的一周，美国投资级公司在一级债券市场筹集了近600亿美元。苹果和英特尔等其他科技巨头本周早些时候也发行了债券，两家公司分别筹资了55亿美元和60亿美元。

银行家和投资者表示，这样的机会在未来几个月可能会转瞬即逝，而且很少见。今年晚些时候，信用利差可能会扩大，从而增加融资成本。