隐私项目大热,顶级机构扎堆投资隐私背后的逻辑分析

彩云区块链 view 30 2022-2-17 15:57
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这几年随着不少机构开始进入区块链行业,市场的玩法也发生了变化,以前投资者主要是跟着“币圈名人”去投项目,机构进来之后,大家纷纷开始看着机构的动向,并期待能够在一级市场跟投来分分一杯羹。而对于机构来说,一般投资金额成为行业关注的敏感话题,投资金额越高,也代表着项目越“靠谱”,而投资金额低的项目,也会想办法把自己包装成高融资的项目。

在去年行情出现大幅下跌之后,实际上市场中机构对项目的投资也开始逐渐放缓,一般来说,机构比较喜欢重金投加密货币交易所,这个比较好理解,交易所基本上是一个收益率比较高的团体,好的交易所通过手续费能够赚的盆满钵满,当然这也看交易所技术,否则一不小心就是给黑客打工,像21年比较出名的比如FTX交易所,也轻松的融了数亿美元,可见机构还是比较喜欢交易所的。

另外根据观察,投资机构近期比较看好的还有隐私类的项目,这其中主要以a16z和Polychain Capital为主,a16z在隐私项目版块里基本上占据了很大一部分,像已经上市的比如oasis network、未上市的iron fish,aleo等,而polychain投资的除了oasis network,还有已经上市的NuCypher、还未上市的nym、aleo等,机构密集度可见一斑。

隐私项目大热,顶级机构扎堆投资隐私背后的逻辑分析

除了机构之外,隐私类的项目普遍程度上比其他类的项目融资金额要高很多,具体金额目前仅次于公链类的项目,公链一直是市场资金追逐的热点,主要原因是由于生态项目发展不成熟,公链还有较大的发展空间,因此才会受资金关注,而隐私类的项目却并没有这种问题,融资金额普遍偏高主要还是机构对其未来发展的看好。

比如上面所提到的项目比如oasis network、NuCypher、NYM、Iron fish、Aleo等都在千万甚至过亿的融资金额,另外像一些知名度稍低的项目比如Panther Protocol、boxie等都号称融了一千万以上的资金,可见市场对隐私类项目还是相当大方的。

那么产生这种现象的主要原因是什么?我们从机构对隐私项目的青睐其实可以看到未来几年区块链发展的大方向——web3.0。

其实如果投资者细心观察,可以发现很多隐私项目基本上使用的是以前匿名币的技术为框架来搭建的,其中使用最多的便是零知识证明。匿名和隐私看似使用的技术比较类似,但是实际上这是两个不同的概念,一般来说匿名类的项目主要偏重于用户在使用时转账过程中钱包地址和转账记录的保护。而隐私类的项目则干架偏重于人们在使用某个dapp或app的时候,个人数据不会被泄露出去的同时,还能够把事情完成的功能。

说的更直白一点就是隐私其实相当于匿名类的项目+去中心化生态应用,这样人们在使用过程中才能确保自己信息不被泄露出去。虽然也有人说目前在零知识证明技术的基础上构建隐私类的应用生态是比较困难的,但是机构仍然愿意为此买单,在资金的加持下,隐私的实现实际上只是时间的问题。

隐私——Web3.0最重要的一环

除了早期所实现的匿名转账功能,实际上现在机构投资隐私则是因为看到web3.0的一些需求场景,使用隐私项目则可能很可能会去完成web3.0那种全新的场景,即个人的数据全归个人所有,未经授权的数据是无法被互联网公司所获取的,我们可以将隐私看成是web3.0的一个基础设施。

可以设想一下,有了隐私技术的加持,我们目前大部分人遇到的个人资料泄露、被利用等问题都会大大降低,同时带来的也是各类网络黑灰产业的大幅缩减,另外隐私技术也会带来类似数字个人身份等技术的发展,使得人们能够在网络中拥有自己的个人数字身份证。当然不止如此,隐私功能也能促进元宇宙生态的发展,人们在元宇宙中拥有更真实的体验感。

隐私技术中另一个重要环节则是大数据的应用,在人们以往的印象中,大数据公司包括人工智能公司等需要开发AI等技术,其中很重要的一部分就是数据投喂工作,数据投喂就要采集社会上公开的一些信息数据,以往这部分信息数据的采集都是未经授权的,比如人们的面部数据、企业中个人的薪资水平、年龄等,这部分数据以往很多都是在用户不加注意的情况下,稀里糊涂的同意app应用的采集工作,大部分人就是通过这种以隐私换取便捷性的方式将数据贡献出去。

而隐私的保护其中包括零知识证明等在内则可以利用巧妙的方式来获取大数据和人工智能训练中所需要的数据资料,但是这部分数据采集是在公开进行的,同时更重要的是可以通过算法来证明只采集了非敏感数据,对敏感数据没有进行任何采集和恶意利用的情况,这样人们的数据即使被用于AI等大数据应用工作,即使黑客盗取了这些数据,仍然无法具体锁定到人,因为这部分数据对于非法行为没有任何利用价值。

也正因为此,隐私类项目其实是处于web3.0的基础应用之中,而大的投资机构像a16z或软银、红杉、币安等都看到了隐私项目的广泛商业应用场景,才会携巨额资金加入进来。

隐私保护任重而道远

虽然我们看到了隐私类区块链项目被资本所关注,但是作为投资者,我们也需要对这个市场进行独立研究,而非为机构马首是瞻。从目前技术的发展来看,实际上隐私类项目还有很多问题需要解决,现在的市场仍然不够成熟。

这里主要包括技术和生态两个方面,从技术上来讲,目前大部分关于隐私保护和基于此开发的项目仍然不够成熟,技术存在的问题较多,需要攻克的难题也不少,因此这类项目并不会在近期有突破性发展,而是需要时间的磨练,比如我们最近关注的iron fish 和aleo这两个隐私相关的项目,测试网过程中也是有不少的问题暴露出来,团队仍然需要继续努力修复问题,而aleo计划将主网上线时间定在了第三季度,可见时间周期还是不短的。

也正因为此,我们看到隐私类项目一般融资的额度都非常大,动辄上千万美金或数亿美金,而不是目前市场中大部分项目所融资的百万美金到千万美金的规模,难度大也就意味着短期实现存在困难,即使实现也需要不少时间,而团队需要在开发、运营等方面进行各种支出,因此花销也特别大。

另外隐私类项目的估值也是一个讨论的话题,一般来说,像 Oasis network这样的隐私项目总市值在几十亿美金左右,这基本上属于目前隐私类项目估值较高的了,投资者在进行投资时,如果没能正确的对项目进行合理估值,对币价进行估算以及相应的利润空间,即使表面上看起来项目投资背景很高光,但是最终可能实际币价可能难以达到预期。

投资不要急于求成

的加密货币圈子在刚进行了一轮牛市之后,大部分机构手里还是有不少的资金,这些机构现在投入的项目一般来说,都是周期性较长的项目,而非短期获利。接下来的市场可能会逐渐变差,因此提前利用资金进行下一轮牛市的埋伏是明智之举,就好比在21年火热的波卡和Filecoin这两个热门项目一样,它们的融资大部分时间还是集中在17年-18年之间,我们有理由相信如果下一轮牛市按照规律如期到达,那么web3.0和隐私将会再次成为市场关注的焦点。

当然在此之前,普通投资者也不要急于现在就布局入场,一般熊市过程中会存在不少入场机会,如果急于求成,那么可能会面临不短时间的痛苦煎熬期,这也是普通人所难以承受的。

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