探寻 Uni之路:有何战略和举措?下个牛市具有潜力吗?

网易新闻 阅读 30650 2022-11-23 09:58
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Uniswap 找到了适合市场的产品。Uniswap V3 的发布解决了自动化做市商最明显的缺陷——资本效率低下。另一方面,Uniswap 已成功饱和其当前的潜在市场:它是最大的去中心化交易所 (DEX),累计交易量达 1.3 万亿美元,占以太坊 DEX 交易量的 70% 以上

困境在于,这种主导地位的产生恰恰是因为 Uniswap 成功地吃到了唾手可得的果实。这意味着继续优化 DEX 并挤压现有市场的增长将不足以继续目前的轨迹

然而,Uniswap 一直保持其创新和平易近人的精神,并开始拉动最具挑战性的增长杠杆:扩大其总目标市场。换句话说,吸引更广泛的受众。过去,Uniswap 使用相当简单的方法扩展其市场,例如第 2 层 (L2) 部署。但它也采用了更复杂的策略,例如围绕资金、补充项目和集成开发一个强大的生态系统。作为更广泛的加密货币价值流动的核心,NFT 整合和费用转换等举措的结果将对整个领域产生广泛影响

Uniswap Labs 推出旗舰V12018 年 11 月在以太坊主网上的 AMM 和V22020年。推出V32021 年解决了资本效率问题,标志着该协议开始向多链未来扩展

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除了以太坊主网之外,Uniswap V3 随后被部署到 EVM 扩展解决方案 Optimism、Arbitrum、Polygon 和 Celo。这些部署迅速吸引了其他 DEX 的流动性和交易量。这些部署中提供的流动性攀升至 2.46 亿美元,这些链上所有 DEX 交易量的 65% 以上在 2022 年第三季度流经 Uniswap。Uniswap 第 2 层部署的交易量现在几乎占该协议总交易量的 20%

随着更多 EVM 扩展解决方案的开发,可能会有更多提案提倡在其他链上部署 Uniswap。10 月,一项提议是执行在 zkSync 2.0 上部署 Uniswap V3,预计 Q4 上线。此外,在“温度检查” 在 Snapshot 上,代币持有者表示支持在 Aurora 上部署 V3。如果提案获得通过,Aurora 概述了激励 Uniswap 用户的计划,其中 500 万美元用于资助流动性挖矿活动和长期协议开发

多链和以太坊第 2 层部署成本最低。事实上,他们经常受到向 Uniswap 用户提供原生代币的链条的激励。此外,有效地降低了小投资者的进入门槛,扩大了 Uniswap 的用户群。鉴于 Uniswap 久经考验的声誉和深厚的流动性,较新的链倾向于实施激励策略,希望用户及其流动性能够长期存在



生态系统

虽然交易员和流动性提供者是两组明显的用户,但第三个经常被忽视的群体是开发商。由于 Uniswap 是开源的,所有构建者都可以使用 Uniswap 软件开发工具包 (SDK) 将他们的聪明才智应用到 Uniswap 上。实际上,这意味着项目集成 Uniswap 或扩充现有平台

通过让项目集成其 DEX,Uniswap 受益于许多最新的 DeFi 创新和实验所驱动的使用,而无需任何额外的腿部工作。此外,当开发人员增强 Uniswap 的功能时,他们会吸引更多的用户加入 DEX。这些项目中的大多数要么简化用户体验,要么添加更复杂的方式与协议交互,所有这些都不会膨胀核心用户界面

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2022 年第三季度,Uniswap L2 部署的交易量占该协议总交易量近 20%,有效扩大了 Uniswap 用户群体;资金方面,Uniswap Labs 完成了 1.65 亿美元融资。此外 Uniswap 还支持了几个社区主导的项目,这些项目为 Uniswap V3 资金池提供积极的流动性管理服务;项目整合方面,通过让项目整合其 DEX,Uniswap 已经从很多 DeFi 创新和实验中获益,而不需要任何额外工作

流动性供应方面

类似 Arrakis Finance 的项目在 Uniswap V3 上实现了流动性管理的自动化,并重新引入了可组合的 LP 代币;NFT 方面,收购 Genie 和整合 Sudoswap 显示,Uniswap 决定从多个 NFT 交易所聚集和获取流动性,这或许能为其带来新的用户群体

风险方面

由于目前新用户在部署中扩大流动性往往是为了最求激励,可能会导致现有资金池失去深度,也会降低 DEX 聚合者通过 Uniswap 池子进行交易的机会;费用转换一直是 Uniswap 社区内讨论最多的话题之一,该提案将决定 LP 是否将其流动性重新分配

最后

Uniswap 已经成功饱和了 DEX 市场,那么接下来呢?这一成功在很大程度上源于生态系统资助和开源开发。这两项行动都为通过开展新业务扩大潜在市场铺平了道路。多链部署、集成、扩充和 Genie 收购已经证明了垂直和水平扩展

除了上述扩张之外,即将到来的运营变化有可能对 Uniswap 的核心用户群产生负面影响。费用转换实验如果通过,将是对 UNI 持有者和加密货币协议构建者的重要考验。无论最终发生什么,Uniswap Labs 都有充足的资金继续建设。在上一个熊市推出 Uniswap 的团队很可能会在这个熊市中继续创新

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2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表比特范的观点或立场
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标签: DEX 牛市 UNI
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