规模550亿美元的对冲基金Marshall Wace将进军加密领域

随着加密货币和相关技术的蓬勃发展不断吸引大型资产管理公司，知情人士表示，总部位于伦敦的对冲基金公司 Marshall Wace 正在筹划进军数字资产领域。

据一位知情人士透露，这家资管规模高达 550 亿美元的公司将投资于区块链技术、数字货币支付系统和稳定币等领域。该人士表示，Marshall Wace 正在推出一个投资组合，旨在收购处于发展后期的私营数字金融公司的股份。

Marshall Wace 进军加密领域的举措正值该行业快速扩张之际，越来越多的传统金融公司，包括基金经理、银行和咨询公司，都在着手建设数字资产业务。

知情人士说，该公司最近一直在寻求雇佣数字资产领域的员工。虽然这项新业务仍处于早期阶段，但该集团计划迅速扩张，此次行动可能包括其他形式的投资，例如潜在的数字货币交易。Marshall Wace 拒绝置评。

Marshall Wace 的这一扩张举措（此前尚未报道）标志着最新一家大型对冲基金发现了快速增长的数字资产行业的赚钱机会。

就在去年，另一家大型对冲基金也透露了入场计划。2020 年 3 月提交的监管文件显示，资管规模达 750 亿美元、全球最大的对冲基金之一 Renaissance Technologies 一直在关注比特币期货市场。该基金在 3 月 30 日的 Form ADV 上表示，其 Medallion 基金现已获准进行比特币期货交易，将能够在 CME 上购买比特币期货。

而在今年 4 月，彭博社报道称霍华德资产管理公司（Brevan Howard Asset Management）也正准备开始投资数字资产，成为最新一家寻求利用加密货币热潮的资金管理公司。知情人士透露，这家公司将首先将其 56 亿美元主要对冲基金的至多 1.5% 资产投资于数字资产。初始分配将由加密投资公司 Distributed Global 联合创始人 Johnny Steindorff 和 Tucker Waterman 监督。该公司的发言人对此拒绝置评。其联合创始人、亿万富翁艾伦·霍华德（Alan Howard）是该领域的一大支持者，他最近投资了数字资产托管和交易技术公司 Copper.co 和加密交易应用程序 Kikitrade。

在多家同行相继采取行动之后，Marshall Wace 自然也不愿落后。据了解，由保罗·马歇尔爵士（Sir Paul Marshall）和 Ian Wace 于 1997 年创立的 Marshall Wace 今年早些时候推出了一只基金，在医疗保健公司上市前投资，并在它们上市后继续持有。此举是该公司在私募市场发掘新回报来源计划的一部分。

一位知情人士表示，新的数字金融投资组合将采用类似的方式，对参与数字金融基础设施建设的公司进行后期风险投资。围绕稳定币（这类代币扮演传统金融市场和加密货币之间关键门户的角色）的基础设施是该公司的一个特别关注领域。

该投资组合的推出将由 Marshall Wace 亚洲区首席执行官、印度金融科技公司 Niyogin（为小企业提供贷款）的联合创始人 Amit Rajpal 负责。Marshall Wace 仍在与新投资组合中的潜在投资者进行谈判，目前尚不清楚该投资组合的规模。

值得一提的是，Marshall Wace 旗下 Tops Market Neutral Fund 截至 5 月底已上涨约11%（注：该基金分析了约 1000 名外部分析师的买入和卖出建议）。

Marshall Wace 在区块链领域也有其他布局。今年 5 月底，美国金融科技公司 Circle 完成 4.4 亿美元融资，Marshall Wace 是众多投资者之一。

最近的一项调查发现，对冲基金预计，五年后，它们对加密货币的敞口将大幅增加，平均占其资产的 7.2%。

不过，一些对冲基金仍持怀疑态度。Paul Singer 的 Elliott Management 今年早些时候致函投资者，称加密货币可能成为“史上最大的金融骗局”。