浅谈美国政府拍卖30000比特币对其价格的影响

未知来源 阅读 1 2014-6-27
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6月27日周五,美国政府计划拍卖10组比特币,差不多有30,000 比特币,这些都是在丝绸之路破产期间没收所得。

一旦成功,中标者将支付政府给出的账单,比特币就从政府转移给私人那里。这些最终交易可以在快链上看到。

但是,官方渠道拍卖和以及中标者的消息目前还不清楚。一名美国法警服务(USMS)的代表,在联邦机构下负责这些资产出售,向Coindesk表示,现在还不能确定该组织是否会发布关于中标者的相关信息。

代表表明,一直到6月30日(也就是拍卖后的星期一),都不会做出相关的信息批露。

还要注意到一个潜在的因素,那就是,买家的身份暴露和比特币的最终卖价很可能会影响到比特币的交易价格。不过,即使没有这样的信息,当天的事件也可能严重影响交易者和投资者。

Harry Yeh,总部位于旧金山的Binary Financial公司的合伙人,也是该10个组合比特币的竞标者之一,说那些参与市场的人应该做好相应的准备。

预期波动

怀疑拍卖将会对比特币的价格产生影响的关键原因来自于历史上的数据表明,这样的新闻事件会引发市场动荡。例如,政府将出售约30,000来自于丝绸之路查获的比特币消息就导致了当天交易市场的反常行为。

后来发展到只要其中的一个消息就能影响到交易价格,Gil Luria,比特币友好投资公司Wedbush的证券董事总经理如是说。 还a强调最终的拍卖交易将会影响到市场,并告诉CoinDesk:“比特币有如此广泛的成果。如果比特币的价格没有波动了很多的话,我会感到很惊讶。”

在下面的初始拍卖公告的24小时内,比特币的价格下跌从633.84美元下降到565.28美元 - 10%的整体跌幅并超过60美元。 同时,也可以从图表上看出,在那天之后价格反弹也较低。

过了周末之后,价格进一步跌,到达553.28美元,之后就徘徊在600美元的范围左右。

因此,在市场上的任何波动都会随着交易双方对波动的恐惧而放大。为了不触及底线,有些人可能会马上兑现比特币,以减少任何潜在的损失。

尽管如此,Falcon Global(猎鹰全球资本),此前也曾经对该批比特币表示过意愿,但现在不参与拍卖,其员工Brett Stapper告诉CoinDesk,他认为这种不确定性在市场上早就存在: “我觉得政府把这么一大批比特币放在手上,对其行业内增加了很多的不确定性。据我推测,从10月份以来,人们就一直对于他们何时去清算的话题讨论不休。”

Stapper's意见表明交易者对30,000 比特币在公开市场上拍卖非常欢迎,并可能作出相应反应。

买家的优势

Yeh告诉CoinDesk,从作为一个投标人的角度看来,拍卖过程充满了不确定性。例如,他说,他所在的组织尚未收到关于标的应该标出多少金额的通知。

不过,他认为能够参与拍卖总比在公开市场上试图大批量购买比特币要好很多。

像Binary Financial这样以及其他投资公司,如SecondMarke,都参与这次投标,部分是因为囤积比特币自身固有的优势,很多这一类型的组织结构都在柜台大量购买或者交易比特币来投资,他们认为这是有问题的。

Yeh说,成千上万的交换就不用说了,至少可以享受到客户巨大的溢价。

Yeh告诉CoinDesk: “如果你看看该竞标的深度图,发现这是非常独特的,比如说你要在市场上买3,000 个比特币,那么,你最终会在每个比特币上多支付50美元。”

Yeh根据的是已开发出来以显示标价及比特币市场询价的深度图。 

市场深度图表Bitstamp。标价是绿色的,询价是蓝色的。资料来源:Bitstamp

它是比特币订单可视化即也就是比特币签名

比特币购买越多,其价格将越会上涨 - 反之,当成千上万的硬币在一个开放的市场上,如Bitstamp,就会平稳。

Yeh当然也不是唯一一个有此想法的人,尽管有价格波动,但是此次拍卖提供了一个绝佳的买入机会。

Jaron Lukasiewicz,比特币兑换Coinsetter的首席执行官,他说: “这次拍卖购买比特币比在公开市场上购买要便宜很多。对于那些想花费数亿美元购买比特币来说是一个很好的机会。”

拍卖价格

很难预测10组比特币会有什么样的价格,但由于拍卖出价仅在一天之内接受 - 周五,6月27日,那么当日的市场价格很可能会作为投标基本线。

Yeh说,他认为市场会有两种方式: “我认为只将会是两种可能情况。要么将是一个高估的溢价,要么是一个很低的折扣。”

即使那些准投资者可以从政府那里获得大量的比特币而不需要支付交易所或场外柜台的费用,也有可能是那一天的市场价格的溢价。 

资料来源:美国法警服务

不过,一些投标者可能会认为在这次拍卖会上购买零散的比特币会导致低的投标竞争。

考虑到政府无论利润多少都能从拍卖中获利,那么以一种冒险的方式让标价比市场价值低很多也有可能。 “如果我是招标者,我可能会采用打折标价,”Dan Held,来自信息资源公司Blockchain.info的一个产品经理如是说。

Avish Bhama是Vaurum公司的CEO,专为金融机构提供比特币兑换服务。他证实,他的公司正在帮助至少两个投标者参与此次拍卖。

Bhama告诉CoinDesk: “我认为该投标将与市场价格相当有竞争力,所以拍卖后会有一个反弹后。”

第二次拍卖

尽管对此类强烈的市场反应有所担忧,目前的拍卖也只是给后面可能成为一个更大的第二次拍卖做一个预览。基于标有“DPR 查获比特币2”的钱包,政府控制了一个额外的144,000个比特币,这些是从丝绸之路策划者Ross Ulbricht那里没收的。

Ulbricht起诉美国政府并抗议出售这些资产,暂时保留了这些大量的比特币在市场上出售。

把这个因素考虑在内的话,政府目前拥有174,000 个比特币。随着12922425个比特币在流通,美国政府公开拥有的比特币比例已经超过所有比特币的1%。

因此,本次拍卖可作为一次样本,即未来有多少被查获的比特币将如何影响其价格。

钱包和流通数字是从Blockchain.info那里获得

然而,对于这些大量比特币进入到市场的担忧也可能被夸大,Luria认为,他曾经为Wedbush写了有关比特币的四个研究报告,他说: “一个普通的基础上比特币交易每天超过30,000 个。因此,拍卖仅仅代表了日交易量,或小于日交易量。因此,这次拍卖应该不会有太大的影响。”

但是,Luria也承认,有关很多投标者支付这些组合比特币的消息出来时,它还是会对市场产生影响。 “如果拍卖最终的价格做得比市场价格低,”他说,“当它宣布的时候,这可能会对比特币的价格释放了一点压力。如果拍卖完成后,价格最终被以溢价交易,我认为将会对价格产生积极的影响。”

比特范:Kelly编译

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