担心客户流失,瑞银探索向财富客户提供加密货币投资渠道

星球日报 阅读 5502 2021-5-11 09:30
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瑞银集团(UBS Group AG)正处于计划向财富客户提供数字货币投资服务的早期阶段——这家瑞士银行巨头试图与其他入场的美国公司一道寻求更广泛的渠道,以应对客户的需求。

知情人士称,这家瑞士公司正在探索提供这一资产类别的几种备选方案。其中一位知情人士表示,由于波动性较大,任一投资方案都只占客户总财富的很小一部分,而选项包括通过第三方投资工具进行投资,但该知情人士拒绝透露更多细节。

越来越多的全球证券公司正在提供加密货币服务。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)正在向 1 万亿美元的比特币市场进军。5 月 7 日,根据 CNBC 独家获得的一份内部备忘录,高盛通知其市场人员,一个新创建的加密货币交易柜台已经成功交易了两种与比特币相关的衍生品。该加密货币团队存在于公司的全球货币和新兴市场交易部门,向高盛合伙人 Rajesh Venkataramani 报告,属于 Mathew McDermott 领导的高盛整体数字资产业务的一部分。通过该柜台,高盛正向投资者提供无本金交割远期(NDF)服务,这是一种与比特币价格挂钩的衍生品,可以现金支付。该银行将使用 Cumberland DRW 作为其交易伙伴,通过在 CME Group 大宗交易中买卖比特币期货来规避比特币的巨大波动风险。

摩根士丹利(Morgan Stanley)在加密领域也有动作。知情人士曾透露,摩根士丹利将启动三支基金投资渠道,两只基金来自 Galaxy Digital,而第三只基金则是由资产管理公司 FS Investments 和比特币公司 NYDIG 共同推出。4 月 16 日,摩根士丹利确认将通过两支外部加密货币基金为其财富管理客户提供比特币敞口。在摩根士丹利第一季度财报电话会议上,首席财务官 Jonathan Pruzan 表示,摩根士丹利允许合格投资者投资两只加密货币基金。如果客户表现出更大的兴趣,摩根士丹利将与监管者合作,以提供更多适合的加密服务。

而纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon Corp.)于 2 月上旬宣布将代表其资产管理客户持有、转让比特币及发行其他加密货币,且正与加密托管机构 Fireblocks 合作。据悉,纽约梅隆银行的数字资产托管平台将于今年晚些时候上线。

花旗集团(Citigroup)是最新一家宣布涉足加密领域的银行业巨头。由于客户兴趣激增,花旗集团正在考虑推出加密货币服务。花旗集团全球外汇主管 Itay Tuchman 表示,该行尚未决定是否向客户提供加密货币相关服务,但他表示,交易、托管和融资服务都在考虑之中。“从我们的角度来看,有不同的选择,我们正在考虑在哪里可以为客户提供最好的服务。这不会是一项自营交易(prop-trading)。”Tuchman 表示,花旗并不急于就其应在多大程度上进军加密市场做出决定。“我没有任何 FOMO(害怕错失良机)心理,因为我相信加密货币将继续存在,我们只是处于市场的最开始阶段。这不是太空竞赛。并不是说只能容纳一面旗帜,(市场)还有更多的空间。”

记者未能立即联系到瑞银置评。

比特币仍然是加密货币龙头,但其他代币的势头正在吸引越来越多的兴趣。支持者称,投资者对持有各种代币感到越发安心,而批评者则表示,该领域可能存在泡沫。但根据上述知情人士的说法,瑞银此举似乎是因为担心如果不向财富客户提供这项投资服务,可能会失去客户。

瑞银的本土竞争对手——瑞士宝盛集团(Julius Baer Group)首席执行官 Philipp Rickenbacher 上周在一次会议上表示,这家财富管理公司正考虑与合作伙伴合作,为客户提供加密货币资产敞口,不过目前尚不打算执行自己的比特币相关交易。

瑞银集团首席执行官 Ralph Hamers 正在深入研究他可以在哪些方面削减成本并实现业务数字化,包括为世界上最富有的人群提供服务的高端业务。他希望利用人工智能来确定如何向全球富有群体销售更多产品,并正在改变该行在技术项目上的支出方式,从年度固定资金分配改为更灵活的季度分配。该行每年在技术上的投入约为 35 亿美元,用以维护和更新现有的基础设施,并为员工提供创新工具,为客户提供全新产品。

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