Multicoin与USV领投,一文读懂新型加密经济协议Helium的飞轮效应

巴比特资讯 阅读 46070 2021-3-18 15:12
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“投资机构Multicoin Capital发布了一篇文章介绍了加密经济协议Helium的飞轮效应。飞轮效应成功地为早期矿工提供了补贴,帮助他们在早期建立了网络。事实证明,这种补贴是有效的,因为现在Helium网络覆盖了美国和西欧的大部分地区。明年,Helium网络将在全球其他地区推广。”

Helium(中文意思是氦气)是一种新的加密经济协议,它以比传统的自上而下的电信业务模型的成本低约100倍,为部署和管理无线网络的新业务模型奠定了基础。

Helium支持的第一种无线技术是LoRaWAN,这是一种针对物联网设备的流行技术。 Multicoin Capital与联合广场投资(USV)在2019年共同领导了Helium Inc的C轮融资。

在其网络启动之前,我们对Helium进行了投资。现在,Helium全球部署了22,800多个热点,并且增长速度还在加快。网络的增长主要受到硬件生产的制约。Helium社区最近批准了新的硬件制造商,这些制造商将在未来几个月内发货数万个热点。

Helium网络的增长是由正反馈循环或飞轮效应驱动的。让我们探讨一些数字。当前网络上大约有22,800个热点,这意味着平均热点每月可赚取145 HNT,或每天赚取4.82 HNT。热点制造商构成了一个生态系统,热点的价格低至350美元。根据位置和覆盖范围的质量,不同热点之间的挖矿率差异很大。平均而言,按照HNT当前的市场价格$ 6.92,一个新的热点将在约10天之内收回成本,如下所示。

Multicoin与USV领投,一文读懂新型加密经济协议Helium的飞轮效应

随着越来越多的热点加入网络,开采HNT变得越来越困难。 当我们于2019年8月在奥斯丁开始开采Helium时,热点每天可以定期开采100 HNT! 那么未来平均每个热点将开采多少呢? 算一下吧。

随着1月下旬HIP-19的通过,新的第三方制造商已经开始提供可以服务于Helium网络的差异化硬件。 从那时起,这些制造商就表现出了巨大的进入需求。 这意味着在接下来的90天内,Helium网络将显着增长。

短期内,该网络将至少拥有30,000个热点。 假设网络增长不会提高HNT价格,这意味着新热点平均将在14天内收回成本。

这个平均投资回收期非常吸引人,这就是为什么网络增长如此之快的原因。 此外,热点成本正在下降。 我们在2019年购买的第一个热点是500美元。 如今,新热点的价格为350美元。 根据与第三方制造商的对话,我们预计热点在一年之内将达到$ 150。

如果我们假设网络到2021年将增长到100,000个热点,该怎么办? 则平均热点每天将赚取1.1 HNT。 假设HNT价格持平,新的热点将在大约6周内收回成本。

Multicoin与USV领投,一文读懂新型加密经济协议Helium的飞轮效应

通过对这种增长进行可视化分析,现在的覆盖图如下所示:

Multicoin与USV领投,一文读懂新型加密经济协议Helium的飞轮效应

那么按照这个增长速度,到2021年底的图像可能看起来像这样:

Multicoin与USV领投,一文读懂新型加密经济协议Helium的飞轮效应

我们认为可以合理地假设,随着Helium网络获得了越来越多的关注并变得越来越有用,HNT价格在第二张地图的世界中将会更高。 更高的价格将为氦热点所有者带来更好的投资回报,这将进一步推动网络的发展。 如果我们假设HNT的价格在网络增长到100,000个热点时翻了一番,那么新热点的投资回收期仅为23天。

Multicoin与USV领投,一文读懂新型加密经济协议Helium的飞轮效应

网络的增长为热点制造商带来了更大的规模经济效益,从而降低了热点成本。 我们认为可以合理地估计,热点成本的下限约为50美元,即使网络上已有100,000个热点,也可以将投资回收期缩短至3天。

Multicoin与USV领投,一文读懂新型加密经济协议Helium的飞轮效应

因此,这就是推动Helium网络增长的经济飞轮:

Multicoin与USV领投,一文读懂新型加密经济协议Helium的飞轮效应

考虑到Helium的用例范围(宠物标签跟踪器,IoT传感器,类似瓦片的跟踪器,甚至更好的老鼠陷阱等),在过去十年中,IoT公司尝试多次部署这样的网络也就不足为奇了。但是,部署这些网络的业务模型始终是阿喀琉斯之踵。人们甚至通过足够多的部署来研究跨供应商,以了解哪些有效,哪些无效。

Helium的主要突破是本文所述的加密经济飞轮效应。飞轮效应成功地为早期矿工提供了补贴,帮助他们在早期建立了网络。事实证明,这种补贴是有效的,因为现在Helium网络覆盖了美国和西欧的大部分地区。明年,Helium网络将在全球其他地区推广。

Helium协议还将扩展到包括5G等新的无线技术。在经济飞轮的推动下,Helium网络将发展壮大,从而主导全球电信。

披露:Multicoin建立,维护和执行合理设计的书面政策和程序,以识别和有效管理与其投资活动有关的利益冲突。公开发行后的3天内,Multicoin Capital都对本报告中列出的资产遵守“禁止交易政策”。 Multicoin Capital是Helium的投资者,并持有HNT。

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