向投遍了区块链前沿项目的IOSG,学习对2021年投资趋势的把握

链茶馆 阅读 26663 2021-3-2 23:40
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向投遍了区块链前沿项目的IOSG,学习对2021年投资趋势的把握

持续关注区块链投融资动态的朋友,一定对IOSG不会感到陌生。

过去三年以来,IOSG尽管只投资了60多项,但几乎遍布了整个行业的前沿项目。

波卡、Oasis、Cosmos、Near等底层基础设施,到MakerDao、Synthetix、1inch等DeFi协议,都少不了IOSG的身影。

一系列成功投资的背后,一定是建立在对行业的深刻理解之上,IOSG输出过大量基于投资机构对区块链各个领域的观察和思考。

链茶馆盘点了IOSG投资的赛道及项目,并梳理了IOSG的投资逻辑以及对2021年行业方向的预判,以作为各位朋友对行业趋势的参考

底层基础设施——迎来新的窗口期

IOSG在2017年刚成立时,布局最多的就是底层基础设施,目前已先后投资了15个项目。如波卡、Cosmos、NEAR、Casper、Conflux、Nervos等。

这个决策站在2017年至2018年,无疑是踩在了正确的风口。

但我们现在后知后觉地回顾这两三年来的行业发展,得出的结论是——如果没有革命性的解决方案,还是不要轻易挑战以太坊

当然,还是有不少项目熬过了漫长的寒冬,坚持到2020年并跑了出来.

比如Polkadot,现在已经成长为以太坊之外的第2大生态。

另外,如Conflux、Nervos、Cosmos、NEAR、Casper、Oasis等公链,也开始展示出了与以太坊差异化的优势,渐渐走出寒冬。

所以IOSG在一开始就花最大精力去布局的底层基础设施,严格来说熬到现在才开始陆续收获回报。

我们不得不承认,底层基础设施是一个回报周期极其漫长的赛道。

所以IOSG在2019年全面梳理了Web 3.0的技术堆栈地图,并判断行业会从最底层的基础设施到Layer1到中间件再到应用层的路线发展,于是IOSG开始关注更多基础设施以外的项目。

而且事实上在过去两年来,以太坊虽然性能和Gas费确实被诟病,但作为区块链领域最核心的基础设施,但已经能够支撑不同场景的应用创新,尤其是在金融场景。

而站在DeFi已经崛起的当下,已经在2020年凭借DeFi迅速崛起的IOSG,又进一步判断未来将会迎来一个窗口期机会——底层基础设施和上层创新应用协同高速发展。

简单来说就是,不同场景的DApp,未来可以选择在更适合自己(交易、通讯、激励机制等方面)的公链上部署——而不是一道单选题且只有一个选项。

事实上现在这种情形已经发生了,很多DeFi产品在BSC、HECO上发展得也不错,并且这也是一个对项目方、公链和用户而言都是最好的结果。

DeFi——衍生品、保险等将出现巨头

由于底层基础设施的性质决定了回报周期极其漫长,所以IOSG及时调转了投资方向,把投资重点放在了DeFi上,并且投资项目的市场表现都非常不错。

当然,这也离不开去年DeFi板块爆炸式增长,但在火爆的头部DeFi项目后面,是更多凉了的DeFi项目……

IOSG在DeFi上的布局也参考了他们在公链上的反思,从底层基础设施越来越靠近上层的创新应用。

比如2017年投资的是MakerDao这种DeFi的底层基础设施,而后来投资的大多是如Synthetix这种DeFi中间层协议,或者如1inch这种DeFi顶层流量入口。

在2020年,合成资产释放了较原生加密货币资产规模更大的流动性,所以合成资产类项目也应声上涨。

在2021年,IOSG预测合成资产细分方向会有更加惊人的增长,因为DeFi会进一步吸引传统资本进来。

另外AMM细分方向也是IOSG重点看好的细分方向,AMM协议的无需许可的特点和启动新代币的简单性,相比订单簿模式无疑是具有独特的优势。

整体来看,传统金融世界不可或缺的杠杆、保证金、记账单位、交易基础设施、贷款和发行的基础设施,全部都会在DeFi世界里以去中心化的形式重新出现。

借贷协议与合成资产协议已经产生巨头,而衍生品杠杆协议、预测市场协议和保险协议则还没有真正意义上的巨头出现,而这些我们都将会在2021年看到它们涌现出来。

Layer 2——坚定看好ZK Rollup

所有人都知道以太坊当下面临着可扩展性困境,而Layer 2方案则是能最快走出困境的途径。

我们也看到现在有越来越多的DeFi项目除了在BSC等公链上部署协议,但这意味着放弃了以太坊生态最大的优势——可组合性。

所以也有越来越多的DeFi项目考虑Layer 2方案,这样不仅可以为用户降低链上交易成本,还能兼顾DeFi的可组合性以及安全性。

并且等到2021年下半年,我们应该能够看到头部的DeFi项目逐渐转移到Layer 2上。

问题是,具体选择哪一种Layer 2扩容方案?

目前有两种最主流的方案——Optimistic Rollup和ZK Rollup。

Optimistic Rollup可以轻松迁移现有DApp,而ZK Rollup目前并不能支持智能合约,只能用于代币转移和特定应用。

不过一旦ZK Rollup完全开发出来,就可以与以太坊Layer1无缝对接。Vitalik也是不断公开支持ZK Rollup方案的项目。

IOSG坚定看好ZK Rollup对以太坊生态的长期价值,并判断最终可能会形成以ZK Rollup为主,其他方案为辅的多样性扩容生态。

跨链生态——DeFi将在几个月内爆发

IOSG在投资领域的崛起,离不开#DeFi#和#波卡#这两个关键词,可以说IOSG的地位是去年随着DeFi和波卡板块的大涨而水涨船高的。

尤其是波卡,目前已经拥有了以太坊之外的第二大生态,是比特币和以太坊DeFi之外的第三大市场焦点。

随着即将到来的跨链桥设施和卡槽拍卖的启动,我们可以预想到在接下来的几个月中,波卡生态的DeFi将迎来蓬勃发展。

尤其是衍生品这个细分领域,会由于20%的DOT和KSM将用于锁仓而产生巨大的市场需求。

跨链协议除了波卡,还有被外界忽视的Cosmos,虽然去年团队内斗影响了项目整体进度,以至于远远落后波卡。

从整体代码进度的完成度来看,Cosmos被严重低估了。

NFT——NFT+DeFi会有突破性发展

NFT领域一直都在区块链赛道占据着非常边缘的位置,但在过去两三年以来,NFT的版图已经覆盖了从底层代币协议以及公链到开发平台、应用程序、交易平台等多个层级。

2020年DeFi火爆之后,NFT也迎来了一波小浪潮,但我们并没有看到有太让人眼前一亮的基于NFT和DeFi结合的项目(DEGO是为数不多的案例)。

而到了DeFi持续爆发的2021年,我们没有理由不相信NFT+DeFi会有突破性发展。

IOSG将在2021年重点布局支撑NFT的流动性的基础设施、应用 NFT 的优质游戏等应用,以及基于NFT的在更广泛的金融、征信和权证等方向的应用。

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标签: 区块链 IOSG
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