比特币价格大起大落 美国监管机构态度持续谨慎

百家号 阅读 42099 2021-2-25 09:29
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比特币价格大起大落 美国监管机构态度持续谨慎

新华财经华盛顿2月24日电2020年11月,美国对冲基金经理、城堡投资公司前首席投资官迈克尔·诺沃格拉茨曾大胆预测,截至2021年底比特币价格可能达到5.5万至6万美元。而今年以来,比特币价格果然直接上升,令很多市场人士感到吃惊。

2月8日,美国新能源汽车巨头特斯拉宣布投资15亿美元购买比特币,将本已处于历史高位的比特币价格再次推高。截至2月20日晚,比特币直线拉升,价格站上5.7万美元高位,再创历史新高。2月21日,比特币价格逼近5.8万美元大关。诺沃格拉茨甚至预计,截至今年底,比特币有望暴涨一倍以上,达到10万美元。

分析人士认为,比特币本轮上涨看似意料之外,实则情理之中。其主要推手还是在于市场对其投资需求有所增加。今年2月以来,特斯拉、万事达卡和纽约梅隆银行等多家企业和机构宣布投资比特币,助推比特币价格涨势。今年1月以来,特斯拉投资比特币的盈利额约为9.3亿美元。

除此之外,新冠疫情影响下全球经济大幅萎缩,全球主要经济体集体“放水”以支持经济增长。以美联储为例。去年3月份美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调至零到0.25%的超低区间,同时宣布无上限量化宽松。这种全球范围内的超宽松货币政策和财政政策环境导致流动性过剩,推高整体资本市场价格。

新加坡国立大学商学院副教授傅强表示,比特币价格在过去两个多月来急剧上涨,主因正在于全球流动性过剩。比特币因其供给的稀缺性和安全性,在宽松流动性环境中为市场提供了一种资产选项,具有特殊吸引力。

同时,比特币依托区块链技术,区块链底层技术的应用场景正在不断扩展,其概念也在逐渐被主流社会与财经界接受,比如美国银行业已加大力度开发基于区块链技术的金融基础设施,这在一定程度上正在改变市场对比特币的认知。

不过,比特币自年初以来的“疯狂”涨势并未持续。就在比特币市值2月19日突破1万亿美元关口之后,特斯拉首席执行官马斯克次日在社交媒体上的一番表态似乎为高涨的比特币市场“浇了盆冷水”。

马斯克在其推特账号上发文称比特币价格“似乎偏高”。他说,“货币只是数据,让我们免于物物交换的不便……(货币)和所有数据一样会出现延迟或谬误”。该言论直接导致比特币在2月22日和23日连续两天走低。2月24日,比特币价格有所回涨,但仍未能企及此前高位,目前在4.8万美元左右徘徊,凸显比特币作为虚拟货币之于黄金等传统储备资产的脆弱性。

马斯克的言论以及近期比特币走势也引起其他亿万富翁的议论。微软联合创始人比尔·盖茨在接受彭博电视台采访时表示,他不是比特币的粉丝,也不看好比特币的投资前景,劝那些不如马斯克富有的投资者在投资比特币时小心谨慎。

伯克希尔·哈撒韦公司副董事长查理·芒格(Charlie Munger)也对比特币显得“不屑一顾”,称不认为比特币最终会成为全球交换媒介,因为“太不稳定,不适合作为交换媒介”。同时,芒格认为比特币“实际上是黄金的一种人造替代品”。而从不购买黄金的他也不会购买比特币。

事实上,与此轮比特币投资热潮形成反差的是,目前几乎没有企业允许客户将比特币作为支付方式,凸显比特币在虚拟市场之外的局限性。贝宝(PayPal)允许其注册客户持有并交易包括比特币在内的四种加密货币。支付公司Square仅支持使用者在其移动客户端上买入比特币。但这两家公司均未将比特币作为支付手段在其软件上使用。

杜克大学法学院(Duke University School of Law)金融科技和加密货币教授李赖纳斯(Lee Reiners)认为,由于比特币价格波动较大,许多公司仍将不愿接受比特币作为产品和服务的支付方式。他还指出,比特币价格疯涨可能会成为金融市场的潜在泡沫,且这一泡沫未来还有着很大的增长空间。“泡沫何时破碎以及比特币价格最终会稳定在什么位置还很难讲”。

从全球监管者角度来看,包括美国政府在内的多数政府仍对比特币等加密货币保持谨慎态度。就在比特币价格大幅波动的当下,美国财政部长耶伦随即发出警告,比特币作为高度不稳定性和非合法性交易手段,可能导致投资者可能会因比特币交易而蒙受潜在损失。

耶伦在2月22日参加一场网络研讨会时表示,使用比特币交易“极其低效”,需要耗费惊人能量。而且比特币也并非一种被广泛使用的交易工具,通常被用于非法融资。同时,当前比特币投资表现出“高度投机性”,具有高度不确定性,在合法性和稳定性方面均存在重要隐患。

关于比特币是否能成为交易货币,国际货币基金组织前总裁、欧洲央行行长拉加德与耶伦同样持否定观点。拉加德表示,比特币是一种具有高度投机性资产,人们利用比特币进行了很多“可笑的”交易甚至是“非法的洗钱活动”。

与此同时,作为美国金融监管机构之一,美国联邦储备委员会官员也不认为此轮比特币牛市能够长期持续。波士顿联储主席埃里克·罗森格伦对比特币价格疯涨感到吃惊,预计随着各国央行逐步推出数字货币,人们没有理由再购买比特币。

相较之下,美联储似乎对于开发由央行主导的数字货币体系更感兴趣,但态度也依然十分谨慎。曾任美联储主席的耶伦2月22日表示,由美联储发行的基于区块链技术的央行数字货币将使支付变得更快捷、安全且便宜,是有益的尝试。

美联储主席鲍威尔也曾表示,美联储高度重视发行美元数字货币。美联储和其他国家央行一样,正在认真评估由央行与私营部门合作设计并由央行发行数字货币的可行性,包括对金融系统包容性的影响及潜在的网络安全威胁。

但鲍威尔同时表示,私营部门不应该参与美元数字货币的设计和发行,因为这是央行的职能。由于私营部门“对公共福祉不负有责任”,公众可能不信任私营部门发行的货币。

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