DeFi保险: 期权交易协议Opyn

链茶馆 阅读 2063 2021-2-20 19:44
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期权在传统金融世界中无处不在,有300万亿美元的期权衍生品市场。

2020年6月,DeFi期权衍生品Opyn首次推出;

2020年12月,Opyn推出了v2升级版,专注于提高DeFi的资本效率,

用户首次可以在ETH和ERC20上交易期权价差和组合,是Opyn团队的重要里程碑。

链茶馆汇总了海外投资机构以及资深投资人关于Opyn的展望,希望能给读者带来一定的参考价值。

什么是Opyn?

Opyn在以太坊上启用去中心化期权交易,用户可以对ETH等资产进行看涨期权或看跌期权交易,有权以设定的行权价购买或出售资产——

交易者使用看涨期权预测资产的价格上涨,而看跌期权通常用于对冲失去价值的资产。

Opyn期权是美式的,这意味着它们可以在到期前随时出售或行权。

美式期权的重点在于,持有人在套期保值方面具有更大的灵活性,在某些情况下,卖出看跌期权比执行期权更有利可图——

认沽期权的价值随着基础资产持有价值的下降而增加,用户可以出售该资产并减少整体投资组合的下行风险。

去年6月,Opyn在种子轮融资中筹集了216万美元,

除了Dragonfly,投资者还包括前Coinbase CTO Balaji Srinivasan,Compound创始人Robert Leshner和Version One Ventures。

Opyn在A轮融资中筹集了670万美元,加密资产投资公司Paradigm领导了此次融资,

Paradigm与Opyn建立了密切的合作关系,有助于Opyn的开发和升级。

其他投资人包括领导种子轮的Dragonfly Capital,Synthetix创始人Kain Warwick和Aave创始人Stani Kulechov。

Opyn联合创始人兼首席执行官Zubin Koticha表示,这670万美元将用于开发伽玛协议以及安全性研究。

团队计划对安全性进行投资,包括审计和漏洞赏金计划;还将重点关注工程职位的招聘。

Koticha表示,这笔资金将确保Opyn继续领导DeFi期权市场的创新,并为整个DeFi社区服务。

对于像Opyn这样的DeFi协议,吸引足够的流动性才是重点。

根据DeFi Pulse的数据,目前该协议已锁定约970万美元,而流动性最高的DeFi协议MakerDAO现在价值56亿美元。

虽然在过去的几年里,DeFi领域出现了几种期权协议,但Opyn允许DeFi用户在ERC20资产上买卖期权,是这一领域的先驱。

传闻Opyn要追随Uniswap和1inch的脚步,发行自己的治理代币。

尽管Koticha并未确认任何的代币发行,但他表示Opyn有基于社区的精神,因此将来“可能”发行。

该项目最近启动了协议的V2升级,添加了诸如期权价差和组合交易、到期日自动行权以及期权扩展列表之类的功能。

Koticha表示,团队接下来将专注于降低裸购期权的保证金要求,使用户能够在DeFi中创建部分抵押的期权头寸,并内置保证金和清算功能。

还将扩展可用期权的列表,激励开发人员在协议上建立基础,并通过建立特定期权的自动做市商ThetaSwap来提高流动性。

Opyn v2的特点

Opyn期权可以根据到期时间自动结算;

抵押品保管在保证金金库中,这样Opyn可以保管所有必要的抵押品,以充分支持期权价差的潜在损失;

当采用复杂的期权组合策略时,它具有更高的资本效率和灵活性

抵押品多元化,使用收益耕种或计息代币作为抵押品,期权卖方可以维持两种收益来源——

他们可以赚取利息和任何开采的治理代币;同时也可以从出售期权溢价中获利。

总结

Opyn是Uniswap提供的第一个具有自动做市商(AMM)流动性的去中心化期权项目。

Opyn期权可以轻松地与买卖期权的各种策略组合,与Hegic和FinNexus的点对点模型不同,

后者的期权卖方只能在流动性池中被动工作,而Opyn期权卖方和发行人可以按自己的条件出售期权。

Opyn v2的升级会为该领域带来一些新的创新。

Synthetix创始人Kain Warwick发推表示,“Opyn是我最喜欢的DeFi项目之一,我保证与去年出售ETH看跌期权为我带来的好处无关。

认真地说,如果您看涨以太坊,去那提供一定流动性吧!2021年DeFi期权市场将有很大变化。”

区块链VC兼律师Collins Belton在Opyn推出v2时称,

“使用Opyn资产的资本有效抵押似乎是个聪明的选择,如果运用得当,可能会改变衍生资产的游戏规则。”

链茶馆提醒:请记住,加密货币市场非常不稳定,因此在投资任何数字货币之前,请先自己做研究。

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2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表比特范的观点或立场
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标签: Opyn DeFi保险
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