灰度有了对手Osprey 多元化信托市场正在形成 门头沟赔偿达成或拖累市场

金色财经 阅读 29792 2021-1-18 10:40
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2020年加密市场的牛市,灰度基金功不可没。

灰度自2013年9月成立以来,一直秉承着“只进不出”貔貅精神,长期持有以比特币为代表的加密资产。经过多年的发展,现在灰度已经成为全球最大的加密资产投资公司,拥有比特币数量已高达61.66万枚。

截至目前,灰度加密资产总额261.9亿美元,在2020年初这一数据仅为20亿美元。

灰度有了对手Osprey 多元化信托市场正在形成 门头沟赔偿达成或拖累市场

比特币信托(GBTC)虽然不是ETF,但却是第一个,也是目前唯一一个可以在美股二级市场交易,追踪比特币价格的投资产品,同时是美国养老计划中唯一可以买比特币仓口的产品。

合规性占优的灰度,会收取1.5%-3%的管理费用,每年的盈利高达数千万美元。

多年以来,灰度的垄断地位没有被打破,未来这一结果可能会改变。

GBTC在比特币信托市场上有了新的竞争对手

交易产品提供商 REX Shares 旗下数字资产全资子公司 Osprey Funds 将在场外交易市场上线其 Osprey 比特币信托(OBTC)。该信托类似于灰度的比特币信托(GBTC)。

该公司的网站说: “ Osprey比特币信托基金可以轻松访问比特币。” “只需支付0.49%的管理费,它便是成本最低的解决方案。” 该网站补充说,Osprey是“为明智的投资者构建数字资产解决方案”的实体,称OBTC为其“旗舰产品” 。

OBTC首席执行官格雷格·金表示:“ OBTC从今天1月15日开始在OTC市场上报价。”

“从1/14开始,该产品符合在场外交易市场上以OBTC报价的报价的要求。在接下来的30天里,该基金将寻求DTC资格,并且在2月14日之后,所有其他做市商都可以报价。在此之后,它将被视为“完全启动”。”

灰度有了对手Osprey 多元化信托市场正在形成 门头沟赔偿达成或拖累市场

Osprey Funds是REX Shares旗下数字资产子公司。

REX股份公司成立于2015年,是一家独立的交易所交易产品提供商,总部位于康涅狄格州费尔菲尔德。作为ETP建筑师,REX团队创建了投资工具,解决投资者投资组合中的一系列具体挑战。该公司植根于数十年来构建和构建创新投资解决方案的经验。

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Osprey Funds 最初于 2019 年 1 月份启动 OBTC,并已申请在 OTCQX 市场上上线。如果获准在OTCQX上交易,所有美国散户投资者都可以通过他们的经纪账户购买信托基金。

该公司致力于构建更智能的投资产品,提供安全、透明和经济高效的数字资产访问。该信托追踪 CMBI 比特币指数在扣除费用和支出之前的价格表现,由富达数字资产提供托管服务,由 Grant Thornton 提供审计服务,由 Coin Metrics 提供数据指数,目前可供合格投资者购买。

2020 年 11 月,Osprey Funds 宣布重新开启私募。

GBTC和OBTC哪个更有优势

1、准入门槛

这两支产品都是通过合规的基金运作方式,来为机构投资者和高净值合格投资人服务。

根据其网站数据,OBTC的购买最低25000美元的合格投资者开放,而GBTC为50000美元。

2、管理费用

OBTC仅有0.49%的管理费用,比起GBTC的2%的费用,显然要便宜很多。

3、锁定期不同

OBTC锁定期为12个月,而GBTC为6个月。

如果不考虑基金规模,OBTC明显占有优势,大有后来居上的意图

据彭博社报道,Osprey 有可能试图通过降低GBTC的收费来占领部分市场份额。

灰度首席执行官Michael Sonnenshein告诉彭博社:“我们总是很高兴看到数字货币访问产品进入市场,尤其是在美国。”

彭博社称:“获得认可的投资者必须至少有25,000美元才能直接购买该信托。” “股票有一年的锁定期,才能在二级市场上出售。” 相比之下,Grayscale的Bitcoin Trust需要将资产锁定六个月。

Osprey Funds首席执行官Greg King表示,该公司预计将尝试将这段时间缩短至6个月。

另外,投资公司Wilshire Phoenix于2020年6月向证券交易委员会提交了类似产品的申请。

比特币信托基金对加密货币的影响

在没有比特币ETF的大前提下,灰度仍是众多投资者合法步入加密货币的唯一渠道,现在又有OBTC的加入,并且以低价来打压对手灰度,这一领域的竞争也开始加剧。

在今年1月8日,仟峰资本首席策略师Ann Hsu在访谈中公开表示,在未来会有更多模仿灰度的产品将上线,加剧行业竞争,他预估比特币ETF有望上线。

现在来看,他的这一预测相对准确,随着更多的比特币信托的开放,未来比特币会有大量的资金流入,合规投资者参与的人数也将会增加,这对于比特币价格的上行提供更多的动力。

OBTC的出现,对于大部分人来说,门槛过高仍无法参与,服务对象也是以机构为主。但对于整个加密市场来说,新的竞争领域可能已经开始,多元化信托市场也正在形成。

Mt.Gox会不会引发市场动荡?

提到 Mt.Gox (门头沟)事件,大多数人都不会陌生。在2014年这家当时全球最大的加密货币交易所突然停止运营,宣布其在一系列黑客攻击中损失了850,000 BTC(之后找回部分比特币),而当时比特币的交易量70%都来自于门头沟。

从2014年起,相关利益就赔偿问题迟迟不能达成一致,日本法院之后将 Mt.Gox 的案件状态从破产改为民事恢复,使该公司有机会重组业务,并且使得债权人有机会收回部分资产。2020 年 12 月份,Mt.Gox 委托人提交清算赔偿方案草案,东京地方法院将进行审查,现在这一事件又有了新的进展。

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据彭博社报道,CoinLab 与 Mt.Gox 民事受托人达成协议,债权人或可向 Mt.Gox 索赔 90% 被盗 BTC比特币。 CoinLab 表示,已与 Mt.Gox (门头沟)破产民事受托人 Nobuaki Kobayashi (小林伸明)和投资管理公司 Fortress Investment Group 旗下公司 MGIFLP 达成一项协议,在债权人接受的前提下,债权人可向 Mt.Gox 索赔多达 90% 被盗的比特币。CoinLab周五在一份声明中表示,该计划必须得到债权人同意,投资者没有义务接受提前支付,可以等待诉讼和解。

根据早期报道:12月15日,Mt.Gox官网发布公告称,清算赔偿方案已于今日提交给东京地方法院。东京地方法院及调查委员将对该清算方案的相关程序进行审查。关于方案的具体内容,预计会在适当的时期通知相关人员。

1月7日,据官方公告,Mt.Gox官方宣布,已经面向无法登录系统的离线Mt.Gox债权人提供在线注册功能。公告称,为了让债权人能够顺利进行对再生计划案的投票和清偿等程序,Mt.Gox受托人正在研究使用在线系统的方案。官方建议债权人尽快注册在线系统。

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这些事件表明,Mt.Gox事件可能会在不久得彻底解决,结束这一段加密市场的耻辱历史。

对于在Mt.Gox的受害者来说,近7年的等待终于迎来了光明时刻。当时比特币的价格每枚约为700美元,现在比特币约为37000美元,价格已经上涨了53倍,这对这些比特币的接收者而言可能是一笔意外之财,也再一次说明囤币的正确性。

早在去年12月8日,区块链数据公司CryptoQuant发推称,Mt. Gox清算赔偿方案的提交截止日期为12月15日,这一事件可能会是一个比特币看跌信号,因为可能会发生挤兑。CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju对此则表示,设置Mt.Gox比特币流出警报,降低资产风险。

现在来看,这些看法似乎没有得到市场的验证,Mt.Gox事件经历了很多次的延期,加密市场也多次预警,现在市场已经变得麻木。面对如此大好的牛市行情,唱空可能是不符合趋势的行为。

事实是,如果这一计划实施,总共137,891枚BTC(价值约50亿美元)将分配给现Mt.Gox用户。如果这些比特币中有很大一部分进入市场进行抛售,它可能会对比特币价格产生影响,阻碍比特币牛市的快速发展,短期的利空肯定是存在的。

从长期比特币发展来看,Mt. Gox事件的威力已经减弱,今年牛

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