比特币:伟大的创新还是巨型泡沫

未知来源 阅读 0 2014-2-19

文/端宏斌

从我在2011年7月写下第一篇比特币相关文章《什么东西一年可以升值3000倍》以来,已经过去近两年时间。比特币从当初默默无闻到如日中天,现在想来恍如隔世。

其实我第一次知道比特币是在2010年,那时候比特币的价位才几个美分,但是我就像多数人那样,看完这个信息,立马就把网页关了,比特币这三个字在我脑子里停留的时间还不到10秒钟,那时我可能在想,什么乱七八糟的XX币,估计又是什么骗人的玩意儿。然后我就错过了最佳的一次赚钱机会,如果那时候买入,现在起码可以赚到数千倍。

真正让我开始关心比特币,是在2011年的夏天,那时候比特币价格在短短的一周时间里,从几个美元涨到30美元,然后迅速下跌,我购买的第一个比特币,好像价格是125元人民币。我的第一篇比特币相关文章也是在那时候写的。

在我开始购买比特币的两周之后,比特币交易所MtGox就遭遇了黑客攻击,黑客获取了大量用户的资料,然后登陆用户的账户,窃取比特币,在市场上抛售。由于抛售量实在太大了,我眼看比特币价格在极短的时间里下跌到0.01美元。这次黑客攻击对比特币用户的信心打击是巨大的,在两周之后,比特币交易所重新开张,此前的交易数据全部回滚,但是用户已经丧失信心了,此后就是一路下跌,一直跌到2011年底的2美元。

为了推广比特币,我在出售电子书的时候,同样也支持比特币付款,我可能是中国最早接受比特币支付的人了,我接受的兑换率是1:100,也就是说一个比特币相当于100元人民币。但事实上我一直是亏本的,因为比特币最低的时候只有15元人民币。但我为什么仍然支持比特币支付呢?因为我的目的是做推广,让更多的人知道这东西。良好的目的也会带来良好的回报,那时候接受到的比特币,现在都翻了N倍。

最初中国的比特币交易所一共有三家,但是两家后来都退出了,其中一家在退出前还曾经找到我,希望把自己的交易所转让给我。但是我考虑再三,觉得技术问题实在解决不了,我也不认识靠谱的程序员,所以就放弃了。

2012年,比特币价格从2美元慢慢回升,我认为当大家都忘记了那次黑客攻击之后,对于比特币的信心必然会逐渐增加,因此加大投资力度是必要的。于是我搞了中国第一家比特币对冲基金。现在看来,这个决定非常正确,比特币价格从我准备搞基金至今,已经涨了整整20倍,最初的投资人都赚了不少。不过由于基金规模非常小,就算赚钱,这个绝对值也并不高。这个基金的投资人全都是自己的朋友,人数也极少。迫于套现的压力,我进行了一次分红。

2012年底,比特币产量减半了,这是近期比特币价格暴涨的基本面因素之一,另一个重要因素是,老百姓对于纸币的信心正在逐渐降低。我们都知道,最初的货币是黄金,后来美国人说,美元虽然是一张纸,但你可以随时兑换成黄金,于是人们开始用纸作为货币。可是美国人耍无赖,说纸币再也无法给你兑换成黄金了,人们虽然愤怒,但也无可奈何。现在的人们无法接受比特币,但是慢慢他们就会习惯的,就好比当年没人接受纸币,后来也慢慢习惯了。如果你认可一张纸会有价值,那么你也一样会认可一些电子数据有价值。

塞浦路斯金融危机让比特币大出风头,那些信任政府的人忽然发现,原来政府才是最大的强盗,直接从你存在银行的存款里扣钱,而你拿他毫无办法。于是越来越多的人开始将存款转化成比特币,政府确实没办法查封你的比特币,美国人想封维基解密的比特币账户,至今都没有成功。

比特币最初的玩家是一群被称作“极客”的人,人数非常稀少,极客用来形容对计算机和网络技术有狂热兴趣并投入大量时间钻研的人。极客就像是宗教信徒,对于技术有着强烈的信仰。比特币的早期信徒坚信比特币未来必然能抗衡主流货币。

但现在,随着比特币价格大涨,越来越多的普通投资者正在涌入这个市场,可问题来了,他们之中的多数人其实并不知道比特币是什么东西,他们只是听说这个东西会涨,所以就投钱进来,想要参与财富升值的过程,他们对比特币其实是没有特殊感情的,对他们来说,比特币唯一的价值就是能上涨,其他都不重要。

同一件东西,对于不同的人有着完全不同的价值,对于某些狂热支持者来说,比特币就是一种信仰,是不允许任何人进行诋毁的。在他们面前谈论比特币是不是个泡沫,就好比在基督徒面前谈论上帝是否存在一样可笑。但是对于近期加入的大量新人而言,只有当比特币价格能上涨,这东西才是英雄,如果不能涨,这东西就是狗熊。只要价格下跌,他们抛弃比特币的速度会比你想象的快得多。问题来了,支撑比特币价格的人,并非是那些狂热支持者,而是新加入的人。狂热信徒早就已经满仓了,现在更有可能减仓而不是加仓,只有新人才会奋不顾身的在高位接盘。

让我们回想一下互联网泡沫,看多者认为互联网是一种改变人类的新发明,这一观点无疑是正确的。但即使是如此革命性的新发明,只要价格太高,早晚还是会跌下来。这并不意味着互联网的死亡,只是表明:好东西也要有好价格。最终比特币会被炒到一个极高的价格,然后就是大崩盘,但这就像大浪淘沙,只有真正对比特币有信心的人,才会筛选下来。

有人可能会说,比特币是一种货币,并不是让你们炒作投机的。那么我们来看看比特币的货币属性。由于比特币的特殊属性,它天生就容易造成通货紧缩,经济学上有一个劣币驱逐良币的“格雷欣法则”,格雷欣是英国伊丽莎白时期的货币铸造局局长,他发现老百姓总是将含金量高的货币囤积在手,而将含金量低的货币花出去。货币的一大主要功能就是流通,可是良币正因为质优,反而没人愿意去流通了。最后,良币将被驱逐,市场上流通的就只剩下劣币。

比特币由于总量一定,产出率非常低,要到100年之后,全部的2100万个单位才会完全创造出来,也没有负责印钞票的中央银行,换言之如果用比特币来交易,肯定不会发生通货膨胀。但是,如果比特币月月升值的话,谁还会傻到用比特币来交易呢?大家都准备囤积炒卖了,时间一长,不会再有比特币作为交易媒介,于是比特币就被驱逐了。

就以我自己的经验为例,我从2011年8月开始支持比特币支付购买我的电子书,我接受的兑换率是1:100,即一个比特币等价于100元人民币,随着比特币价格的走高,没人再给我支付比特币了,此前比特币价格在50元人民币的时候,我收到的币占总数的90%。也就是说,只有当比特币成为劣币,人们才有花出去的冲动,当她成为良币,人人都准备囤积居奇,没人愿意花出去。所以我很怀疑最近那些支持比特币支付的商家们,他们到底能收到多少比特币?当然,他们其实也不在乎能否收到比特币,只要他们声明愿意接受比特币,就会吸引眼球,至少是吸引比特币支持者的眼球。

如果比特币继续上涨,那么它的货币属性就会越来越弱,如果比特币价格下跌或者横盘,那么人们才会使用比特币进行支付。可此时那些奔着赚钱而来的人就会失望而流失。这怎么看都是个悖论。

如果你看好比特币未来N年的前景,那么你完全不必烦心,关掉价格图表,把比特币放到自己电脑里,别管它,更别天天计算自己财富增长了多少倍。如果你是奔着赚钱来的,那么你就要做好被深度套牢的准备,上一轮回调的下跌幅度可是93%哦(从30美元到2美元)。任何一种货币都有涨跌,从来没有只涨不跌的货币。

从最初一个比特币只有1美分开始算起,3年时间升值近2万倍,未来还能涨到让你不敢相信的程度,这就是疯狂的现实世界。

 

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