探索猫访谈:DeFi大时代

探索猫 阅读 38 2020-9-8 21:47
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探索猫访谈:DeFi大时代

前言:应哔哔NEWS邀请,以约稿访谈的形式,我写了几个问题的回答,哔哔NEWS公众号因为篇幅有限做了删减,我将全文整理如下。同时我在此也感谢哔哔NEWS。

1、您接触DeFi多长时间?

我最早接触区块链是2015年8、9月份,具体时间忘了。因为我一直关注最新的科技动态,尤其是互联网方面的,因为我本人一直做的就是互联网领域的创业。更早以前知道“比特币”,但2015年开始看到“以太坊”、“区块链”这样的新事物,我就看了一些相关的文章和资料。2016年春节左右的时间,我开始炒币。直到2018年春节过后,我开始组建团队,做区块链项目,直到现在。

我们做的项目是区块牛,定位于区块链社群生态系统。项目发起人通过创建实施基于社群的产品或服务的品牌传播、产品销售,可以快速启动运营基于社群的商业或者非商业项目,并通过区块牛做基于区块链技术的内容确权化、数据资产化、交易智能化。区块牛APP在启动期上线仅一周时间即达到40万用户,海外版定位是区块链社区自治聚合平台。现在我们即将推出海外版,海外版品牌是NEWDAOS,即去中心化社区自治聚合平台,基于我们原有的区块链社群生态技术的再次升级版本。

因为我一直从事区块链领域,所以我对DeFi一直也比较关注,我在2018年1月份就写过文章,说到区块链3.0时代就是基于智能合约的应用时代,DAO是去中心化社区治理的基础功能。而到了今年,由Compound开启了全球DeFi大爆发,6月份基本上只有一些文章介绍,但国人参与的基本上很少很少。到了7月份,我开始使用Uniswap买一些币,比如ANT,尝试创建兑换池。我曾经写过几篇文章,比如《去中心化交易所将在下一个牛市中诞生巨头》、《新牛市演生区块链3.0:从Defi到DAO的去中心化大爆发》,《去中心化大时代:10万美元击败1.53亿美元》等等。

2、目前投资了那些DeFi项目?

我比较看好DAO版块、预言机、质押借贷等。但我现在在创业,主要是用来开发我们的项目,希望我们的海外版能做成功,所以现在手中的可以用来投资的资金有限,我主要是投资ANT、LINK、LEND等。

3、能否举例说说印象最深刻的一个DeFi项目(参与的过程、对于项目的看法)

当然是ANT。我很早就关注DAO版块,你可以看我写的文章,2018年1月就有写到过DAO,后来有好几篇写过DAO的文章,我们海外版品牌就是NEWDAOS。

在今年8月10号有一篇《区块链3.0下一个爆发版块,大资本将更大规模下注》可能有一定影响力,文中介绍了DAO版块将会是在LINK之后的下一个大爆发点,很多读者想加微信进群,我就创建了新的微信群,网友在群里问我,怎么在uniswap买币,买什么币。我当时就说我只推荐一个币,那就是ANT,DAO的龙头,当时2U+的价格。后来过了几天突然各种媒体平台都在报道ANT,很快ANT上了抹茶、火币、OK,价格真的涨起来了,我微信群里的群友就欢呼了,真的赚到钱了。

后来群里很多人又要让我推荐其他的币,我说我只推荐一个币:ANT。后来YAM开启挖矿,第一天暴涨后因为漏洞问题暂停,币价跌到1美金,很多人还在问我推荐什么币。我分析YAM有比较好的基础,而现在正在最低谷,这时进入是最佳时机,我在群里以公告的形式说,现在我推荐第二个币:YAM,到时可以迁移到YAM2.0,当时还没有出来YAMV2,只知道他会到2.0。这样这个群里几乎绝大多数人都买了YAM,后来,我发现其他的微信群也都在讨论YAM迁移的事,感觉参与YAM项目的中国用户非常多,完全不像以前那样很小众的事了,我就写了一篇《YAM2.0可能是中国用户第一次大规模参与的DeFi项目》。9.6号中国用户发起了大规模的从中心化交易所提币运动,突然发现我在8月20号判断真的对的,那就是YAM真的是中国用户第一次大规模参与的DeFi项目。

这两次给我印象最深刻。

4、投资DeFi项目基于哪些因素的考虑?

DeFi 仍在早期,它的市值大概在 160 亿美元,约占整个加密货币市场的 4%。从交易量来看,去中心化交易所(DEX)30 天交易量为 130 亿美元,约占整个加密货币交易量的 0.3%。从锁仓量来看,DeFi 总锁仓量为 90 亿美元,约占整个加密货币市值的 2.4%。从用户数来看,DeFi 用户地址数量为 16 万,约占所有区块链地址(5 千万个)的 0.32%。这些都只是静态的数据。而DeFi 的增长势头令人诧异。DeFi 正在挑战原有的区块链世界,包括行业的创造力、创新力和产品。

一方面,下一波的项目经过安全审计是必备的要素,安全、真实,是接下来的关键词。另外一方面,创新成为项目成功的“第一”要素,而不是模仿,不是山寨。因为DeFi是区块链3.0这个新物种的早期阶段,早期阶段,所有有生命力的特征就是迭代很快、基因突变很快、发展很快,当然夭折的也很多,呈现的就是不稳定性,极速增长。这就是创新带来的特征。我分析,我们看到的爆发的几个项目,YFI、YAM、SUSHI,都明显具有很强的创新性,没有创新性的话,基本上不会有这么大的爆发可能。另外现在DeFi时代,是全球化的,如果仍然还是以局部来做项目、看项目、投资项目,都会落入平庸。

当然最关键最核心的还是DeFi项目本身具有“需求”,具有应用的价值,只有真实的需求带来的使用价值才是所有项目金融价值的支撑本质。否则拉更长时间看,就会原形毕露。

5、DeFi接下来发展趋势是什么?

有不少观点认为DeFi会很快退潮,这种观点其实是把区块链3.0大趋势等于于普通的起伏波动了,可以说眼光非常狭隘,没有穿透力。仔细研究就会发现,真正形成价值的DeFi项目,都是有全球大型机构入局的,他们持有大比例代币量,保证了币价的价值支撑,而没有这些大机构入局的项目,则不具备价格支撑,很容易暴涨暴跌。

目前看,形成较大认可的DeFi项目,100%无预留挖矿这类DeFi2.0项目,主要是YFI、YAM、SUSHI,这三个项目出现的间隔周期15~30天左右。DeFi 的增长势头令人惊叹。DeFi 正在挑战原有的区块链世界,包括行业的创造力、创新力和产品。外部资本越来越多的吸引过来,传统中心化交易所也会起到了下一波市场放大作用。

DeFi进化基本上是一个月一个周期。现在别说传统互联网时代的VC风险投资了落伍了,就连区块链2.0时代的TOKEN FUND也落伍了。本质上说无论以前的项目,还是今天的项目,无论是否100%,都是机构在支撑项目的价值。能否判断项目是否优劣,还是资本。

从这一点上,其实投资模式本身正在进化,那就是现在的挖矿其实就是一种对创新的投资,这种投资非常聪明,风险非常低,利润非常高。这种高利润,来自通过流动性挖矿,形成老币圈用户转移到新币圈用户的历史过程,这是大时代带来的虹吸效应,是新旧的转移红利期。

6、总体的说,您对于最近火爆DeFI项目怎么看?

YFI的横空出世,让DeFi发展突然上了一个新的台阶,让一个创业项目与世界资本突然变得零距离。现在第二阶段火爆的DeFi项目是这样构成的,这是一种进化,即通常是一个很创新的有实际使用的项目,可以有大量真实的用户的功能,加上很有力量的治理代币(最好模式是100%无预留的挖矿),链接代币与项目的,就是DAO,代币是项目的治理代币,是DAO里权利的数量量化指标,100%无预留,给了DAO以去中心化的真实感。

看到有的文章把DeFi流动性挖矿说成Fcoin交易挖矿,他说的也对也不对。为什么呢?所有的事情,放在不同的大时代背景下,就会产生不一样的效果和作用。原来的Fcoin,是区块链2.0时代刚刚从顶峰到熊市这个时期,市场其实是越来越疲软。而今天则是新的区块链3.0萌芽期,最先肯定是要先完成老币圈用户转移到新币圈用户的历史过程,通过流动性挖矿,形成虹吸效应,完成新旧转移。当然以后还要有非币圈的用户转移到币圈用户。因为现在是用户增量上升期,完全不同的大时代背景,当然和以前CEX时代不一样了。有大冒进,就有自然的回调,这一切都很正常。现在整个趋势是向即将来临的下一波大牛市进发的方向前进。

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