HiSWAP真实的经历和数据的分析

金色财经 阅读 8339 2020-9-3
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8月末刚刚上线的HiSWAP流动性挖矿正在热火朝天地进行,目前处于早鸟期,市场的疯狂不能替代冷静的分析。我自己今天下午也忍不住买了一点嗨场币,下面也会说到这段奇幻的经历。 

 我们今天简单分析一下,如下几点:

全社区自治型去中心化交易所是什么

HiSWAP的平台币机制

邀请裂变模式

周期性回购模式

数据分析

实盘币价收益(我买嗨场的真实经历)

流动性挖矿曲线

总结

全社区自治化去中心化交易所,又被称为DAO+DEX,是继Uniswap、Curve等DEX之后的第三代DEX。因为DEX的终极目标就是真正的去中心化的社区治理,而且市场上已经对DAO+DEX有很大的呼声和期望,HiSWAP算是应运而生。

 但是,去中心化和高效治理不容易调和,必须有强力的激励措施和制度保证社区的成长和平台的发展。解决这个问题,全社区自治化去中心化交易所的重要法宝是:平台币。利用平台币去激励参与者,去协同管理社区。 按照以上逻辑,DAO+DEX的模型下,平台币的经济模型、激励机制与巧妙的设计非常重要。 HiSWAP的平台币机制

分配占比数量社区激励作用早鸟挖矿0.5%500万枚激励早期参与贡献者增长挖矿70.0%7亿激励个人与团队生态联盟20.0%2亿奖励周边服务机构资产奖励4.5%4500万根据优质资产所带来的贡献值锁仓利息奖励5.0%5000万锁仓获得专项利息奖励共计100%10亿平台币总量

经济模型并不复杂,值得我们关注的是他的特殊创新模式,一种类似模式创新+Fcoin+7日回购的强通缩模式。下面具体说说这些模式。 邀请裂变模式 按照所邀请的下一级人员的累积手续费来计算,只要邀请别人就算是一种挖矿,独创邀请即挖矿模式,而且可以从被邀请者的手续费中获得大比例的返佣。社区的参与者直接成为社区平台币的分销商,不断地邀请,邀请的人天然有动力再去邀请新的用户入场,如同裂变一样,2的n次方指数效应。这是扩大社区并且提高平台币需求侧的模式。 周期性回购销毁模式 HiSWAP有自己的资金池,资金池的来源:

所有要进入到主流交易区(称为“精选层”)的币种需要竞价排名,价高者得,全社区监督投票。类似百度的竞价排名的感觉;

HiSWAP作为流量入口,首页的banner等展位作为广告平台也对外销售,每日竞价排名,价高者得,还有平台未来其他的活动与合作,如果产生营收,也将进入资金池。

如果平台币的价格低于7日均价,资金池会直接进行回购销毁,这里有两个好处:

价格有支撑:不用担心买了币自己睡不好觉,因为币价在下一个7天内一定会涨;

定投理财在DEX上第一次出现:有的用户连续七天定投的理财方法都可以出现因为你知道币价绝对不会跌过7日平均价;

每次回购都是对币价的刺激,相当于给市场每隔7日注入一次强心剂,如同三级推进的火箭。

配合裂变的效应加上周期性回购的刺激,币价很容易拉上去,但是,也要警惕中远期流动性不足的问题,如果参与的人少,如同火箭没有燃料,平台发展就会受限,平台币的价格就飞不上去。 数据分析 8月29日上线,目前的数据如何?上线后两天时间,流动性池已经注入超过1400ETH,交易人数也以每日三倍的速度增加,平台币/ETH交易对的已经拉升十五倍以上。这种数据的飙升,很像最开始fcoin那样的迅速引爆。 

实盘币价收益

我看到这样的模式觉得有点意思,今天自己去兑换HiSWAP试了一下,虽然金额不大,想去看看到底怎么样,谁知道下面的事情确实在意料之外。

HiSWAP真实的经历和数据的分析

HiSWAP真实的经历和数据的分析

我8月2日下午4:48分打入了3.893个ETH,下午5:17分除去以太坊网络比较高的手续费用(以太坊网络最近拥堵和平台没有关系),账户里的HiSWAP也已经增长了约0.2ETH,而这仅仅花了不到半个小时(29分钟),然后又过了40min,账户变为如下图片:

HiSWAP真实的经历和数据的分析

同样是2212个HiSWAP,现在又赚了0.3个ETH,70min赚了接近0.5ETH,这也太夸张了!再次核算,4.46ETH/3.89ETH=1.1465,也就是说一个小时多一点时间,币价上涨了近15% 这只是一个简单的例子,我看到的时候不太相信,认为这个只是碰巧——但是这也证实了,上线后HiSWAP的币价确实有很强的增长速度。 如果单单兑换平台币都有这样的增长,那么流动性挖矿呢? 

流动性挖矿曲线

 第一阶段:早鸟期前期限量挖矿500万枚:母币:挖矿方式为供流动性挖矿,手续费返佣的结合每个人在资金池的比例进行等比例释放。产币节奏:第一天,每天200万枚。后五天,每天50万枚。后五天,每天10万枚。

而后是增长挖矿,每天5万个币,12个月减半一次,这个市场变化这么快,我不要你十二个月之后的样子,我要看你一个月之内的样子。 为了更好地观察这个模式,在不考虑资产奖励和未来回购销毁的情况下,我做出如下挖矿产币模型。

HiSWAP真实的经历和数据的分析

   

上图为作者用Excel表格输入数据后得到的基本挖矿模型。数据时间周期是31天。 目前是9月2日正式开始的第五天,不同色块的高度代表挖矿的奖励情况,色块的面积就是相对的挖矿产币量,Y轴单位是万(枚)。 9月9日之前都是早鸟挖矿,收益是最大的,而且,由于这个项目方比较低调,非常注重技术和智能合约的安全,知道的人还不是特别多,目前流动性池才数千ETH,假设是1000ETH的话,我只要锁仓10个ETH就可以得到1%的挖矿收益。社区的人数不断在扩大,交易的费用全部分给了流动性提供者,也就是Liquidity Provider。 备注:HiSWAP团队注重技术,是因为团队目睹了DeFi市场上多次的智能合约漏洞事件之后,除了自己的团队在弄技术,居然还有一份智能合约审计报告,由北京链安安全技术中心出具报告。 

HiSWAP真实的经历和数据的分析

总结

早鸟挖矿的收益和币价的上涨目前都很强烈,社区的裂变效应让参与的人称之为“嗨场”。这样的热闹不知道要持续多久,邀请返佣的裂变模式、70min就涨了15%的币价、早鸟挖矿的效应,我不知道是自己太保守跟不上市场了,还是HiSWAP的创新模式太激进了。 一边感性的觉得这样的模式无法长久维持,一边看数据又觉得没有什么问题,为了测试币价的上涨,自己下午还忍不住打了币,看着它往上窜。 理性冷静的分析才是投资的王道,过快增长的币价或许只是因为还在早期,先挖着币,先拿着币,设个心理止损线,看看未来的社区发展如何,看看七日回购的效果如何。如果真的可以一直抬升币价,有2212个HiSWAP平台币的自己当然很开心。 这看起来是一个人人都嗨的嗨场,或许这是一个赌场,又或许这是一次重要的盈利机会。

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标签: DeFi HiSWAP
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