比特币产业链“你我他” 投资者耐住百倍暴涨暴跌

未知来源 阅读 2 2014-1-20
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由于央行明确要求第三方支付机构关闭比特币、莱特币等交易通道,淘宝网近日发布公告,宣布将于1月14日起全面禁售比特币及挖矿机等相关产品。 受淘宝禁令影响,比特币价格1月8日出现小幅波动。截至当日18∶30,比特币在Mt.Gox网站上的价格再次跌破1000美元,报950.69992美元,比特币中国市场的价格为4944.98元。此前,受游戏网站Zynga接受比特币用于在线社交游戏支付的影响,比特币价格再次超过1000美元,最高涨至约1119美元。而在中国市场,比特币价格也延续反弹势头,一度逼近6000元关口。上个月,央行发出“禁令”后,银行、支付宝、财付通等关闭了比特币等虚拟货币的交易窗口,比特币的价格出现跳水,一度从1242美元跌至640美元。 考虑到比特币对现行法定货币的潜在冲击,以及洗钱风险,越来越多的国家开始谨慎看待比特币。展望2014年,比特币的未来仍旧充满悬念。 2014年1月,《比特币》——中国第一本关于比特币的经济读物由中信出版社印刷出版,这本书由壹比特数字科技首席执行官李钧和巴比特论坛创始人长铗等合著。在开始创作之前,他们俩在现实生活中素未谋面,甚至观点迥异,但这并没有妨碍他们彼此信任,以开放源代码社区的方式共同创作。 李钧说:“我们可能是国内最早关注和参与比特币实践的一群人,从挖矿、交易、支付、传播,到衍生市场。它不仅是一种金融工具,更是一种生活方式和思想理念,真实地改变了我们的生活轨迹。” 相比之下,还是科幻作家的长铗的想法更加“浪漫”:“20岁之前,我还能被第一推动、太空、量子论之类的科技名词鼓舞;20岁之后,我发现,与其在文字中构思那些未来的场景,不如亲自投身于一项足以改变世界的技术或思想,无论结果如何,这一过程着实美妙。” 比特币能否改变我们的生活轨迹,乃至改变世界?且听它的“信仰者”是怎么说的。 我是“矿工”: 挖矿技术宅男的信仰 作为一名最底层的“矿工”,孙同学坦言:“这样的投入产出确实有点低,但是‘挖矿’是一件特别有意义的事情,不只是为了得到比特币。” 孙同学相貌清秀,白净中略带一点婴儿肥。他是上海理工大学一名普通的大三学生,攻读电子信息科学与技术、英语双学位。和大多数技术宅男一样,在孙同学大学寝室的书桌上摆着一台电脑;不一样的是,这不是一台普通的电脑,而是传说中的“挖矿机”。 孙同学每天就是靠这台“挖矿机”获得比特币,2012年的时候,他斥资5000多元买了这台机器,“运气好的话,现在一天可以挖到0.1个比特币。”孙同学说。从这个意义上看,他就是一名最底层的“矿工”。孙同学坦言:“这样的投入产出确实有点低,但是,‘挖矿’是一件特别有意义的事情,不只是为了得到比特币。” 事实上,大部分比特币追随者对比特币一知半解,甚至连中本聪——比特币创始人的论文译本都没有完整读过。对于“矿工”和“挖矿”也存在“误区”,认为这是某种游戏项目或任务。 其实,“挖矿”这个名词源于中本聪所谓的“计算散列值并对算出最终结果的人给予比特币奖励,该行为类似于挖掘黄金”的比喻。简单地说,新的比特币是通过运行软件制造出来的,从表象上看,这种货币供应机制与金银等贵金属货币的供应机制有一定的相似之处,因此被形象地称为“挖矿”,而挖矿的人则被成为“矿工”。 用李钧的话说,“挖矿的本质就是争夺记账权”。在比特币的世界里,大约每10分钟会在全网公开的账本上记录一个数据块,这个数据块里包含了这10分钟内全球被验证的所有交易,而确认这个数据块的权利需要争抢,每抢到一个新的区块就允许获胜者向自己的账户增加一笔金额作为奖励。2009年1月3日,中本聪挖掘出第一个区块链,最初的50个比特币宣告问世。 “发现新数据块的可能性是建立在个人计算能力与全网计算能力总和的比较之上的。”孙同学告诉记者,“随着全网计算能力的不断增强,‘单兵作战’的时代已经一去不复返,要通过单个‘挖矿机’来获得比特币已经不可能。” 由于早期参与者少,全网算力低,个人通过计算机的显卡甚至CPU(中央处理器)便可轻易挖到比特币。随着大量“矿工”的加入,全网算力持续飙升,个人通过普通的计算机直接挖到比特币的概率急剧下降,目前几乎不可能。 需要提醒的是:在比特币的网络中,新币的产生速度是预先设定的。每个交易区块的生成时间保持在10分钟左右,最初每成功抢到一个区块的奖励是50个比特币。区块链的规模每达到21万的整数倍(每4年会达到一次),成功抢到区块获得的比特币便会减半,大约到2140年,整个系统将产生2100万个比特币,达到事先设定的总量上限。 李钧说:“之后,比特币的数量将不再增加,‘矿工’的收益将由转账手续费支付。”截至2013年9月2日,已被开发出来的比特币总量为1164万个,考虑到早期的“矿工”没有意识到比特币的价值而造成的一些丢失,预计现在的比特币总量在600万-800万个。例如,在早期,一位英国工程师在喝咖啡时,不小心将咖啡撒在了电脑硬盘上,他顺手将电脑报废处理了,却忘记电脑里还保存着7000个比特币。 谁是“神鱼”: 最有信誉的“矿主” 即使关闭矿池,仍有不少“矿工”迟迟不愿离去,季先生说:“我在很多矿池‘挖矿’,‘神鱼’是最有信誉的矿主。和他做交易很放心。在比特币的世界里,彼此的信任是基础。”毛世行,壹比特数字科技有限公司首席运营官,知道他的普通人寥寥无几。但是,如果报上他的网络ID——神鱼BTCer(简称“神鱼”),比特币的爱好者几乎无人不知。他是中国最早关注和参与比特币实践的人。“2011年,我开始接触比特币,当时,我还在学校读书。”现实世界里的“神鱼”身材瘦弱,在一群技术宅男中,他长相普通,不容易被人记住,但是身边总围绕着一群疯狂的拥趸。在接到记者递上的名片后,这位“90后”网络红人推了推眼镜,礼貌地递回了一张自己的名片。对于名片上的名字,他似乎有些生疏;而名片上的职务,他也还在不断适应中。不过,对于互联网上的身份,他显得驾轻就熟。 “神鱼”算得上中国最早的一批“矿工”,他经历过个人电脑“挖矿”的日子。当被问及为什么对“挖矿”情有独钟时,“神鱼”告诉记者:“我在大学主修的是密码学,中本聪最早也是在一个隐秘密码学讨论小组中提出了比特币的概念。‘矿工’争夺记账权的办法其实就是大家玩一个叫作哈希的密码游戏。所以,对于比特币,我从开始就投入了极大的热情。”以至于到了后期,他干脆休学,全身心投入到比特币的实践——矿机的研发和矿池的运营。 矿机的目的是针对挖矿算法进行硬件设计和优化,早期的矿机侧重于多个显卡的支持,随着竞争的加剧,专用的挖矿芯片诞生,矿机的争夺深入计算机芯片设计与制造层面。 在李钧看来,中国由于拥有丰富的硬件产业链经验,在比特币“挖矿机”的研发和生产上具有天然优势。凭借技术和资金,中国轻松地占据了先发优势。目前,全球知名的“挖矿机”生产商有南瓜张阿瓦隆、烤猫、蝴蝶矿机等,神鱼品牌也在其列。 2013年初,“神鱼”发起了Bitfish V1 ASIC矿机生产项目。他通过QQ群发了几个消息,短短一个晚上就筹集了3000比特币,并订购出去了3万个芯片。拿到样片的“神鱼”在2013年6月29日在上海的深度比特币沙龙现场,演示了第一台研制成功的4模组Beehive(蜂巢式)矿机样机。 “神鱼”能够完成这样一次“一呼百应”的创举,关键在于他在“矿工”领域的好口碑。事实上,“神鱼”拥有中国最大的矿池(F2Pool),拥有3万个“矿工”,进行“挖矿”、支付、交易等多个比特币实践。 “即使拥有专用矿机,单个矿工或机构还是很难凭借一己之力抢得记账权。”“神鱼”告诉记者,为此,有人构建了比特币矿池,几种大量的“矿工”和设备共同“挖矿”。矿池的实质是把每次抢夺记账权的运算依照算力分配至池中的各个计算机,这些计算机合并起来作为一个强大的“虚拟矿工”与池外的其他“矿工”或矿池争夺记账权,成功的概率大大提升。如果成功挖到比特币,矿池将依据事先约定的规则向各个“矿工”分配收益。 不过,“神鱼”的矿池也遭遇过危机。2013年7月16日凌晨,“神鱼”宣布:“由于矿池的比特币储备近日严重入不敷出,我们将不得不暂时中止比特币采矿服务。请所有比特币‘矿工’在16日16时前撤出并转移至其他矿池,我们对此造成的不便深表遗憾。”让“神鱼”颇感意外的是,即使关闭矿池,仍有不少“矿工”迟迟不愿离去,季先生就是其中之一。他给出的解释很真诚:“我在很多矿池‘挖矿’,‘神鱼’是最有信誉的矿主。和他做交易很放心。在比特币的世界里,彼此的信任是基础。”于是,在关闭矿池一周左右后,“神鱼”又恢复了矿池的采矿业务。之后,这个矿池算力维持在全网第六位。当然,对于“神鱼”而言,有一个不得不解决的问题:运营矿池所需的大量电力和成本。 成都资深玩家龙禹江曾公开披露了一组数据:他拥有60台“挖矿机”,托管在一个机房里,目前一天能挖到55个比特币;这些矿机24小时工作,一天耗电就达9000元,一台620GH/S计算能力的矿机,需要安装43元一片的专用挖矿芯片384块,光芯片成本就要1.6万元,这些饱和工作的矿机,芯片损耗率非常大。“我们在偏远地区入股了一家水电厂,希望通过这个方式能够降低电力成本。”“神鱼”向《国际金融报》记者透露,“未来,也不排除收购一家发电厂的可能。” 他是投资者: 耐住百倍暴涨暴跌 对于比特币的投资者而言,总是在后悔两件事:一是下车下早了,二是还没来得及上车。 李笑来,资深比特币投资人。在给《比特币》一书作序时,他说:“如果说有人发布了一个开源(开放源代码)电子货币系统,那只能被称为‘试验’,可一旦这个东西真的开始流通,并且居然可以与美元互相兑换甚至比率超过1∶1的时候,它就应该升级为‘实验’了。时至2013年4月1日,当比特币兑美元超过1∶100的时候,在我看来,比特币已经进入了‘实践’阶段。” 事实上,李笑来是真正经历过比特币从“试验”到“实践”每一个阶段的人。当他从网上下载了中本聪的论文,从头到尾反复研读了若干遍并渐渐了解的时候,比特币的价格已经超过了3美元。“我突然意识到,这是一场越早参与就越划算的实验,因为它本身就是钱,时间就是比特币。”于是,李笑来卖掉了一部分当时被看好的美国苹果公司股票,以平均6美元的价格购入了2100个比特币。 这只是他投资比特币的开始,之后,他和所有比特币投资者一起经历了比特币的3次暴涨暴跌。“一切来得太快。”这是李笑来最真诚地感叹,幸福来得有些措手不及。在他购入2100个比特币之后两周内,也就是2011年6月初前后,比特币价格上涨到22美元。这样粗略计算,他的1.2万美元一下子变成了4.6万美元。“我相信,所有商品的价格背后都有心理因素存在。”李笑来开始担心失去之前“赚到”的3万美元。于是,他开始一点一点地卖出。等他卖掉1500个比特币的时候,价格已经达到了每个比特币28美元。这时候,他手上还剩下600个比特币。 2011年6月,正是比特币第一次暴涨暴跌的开始。2011年6月19日,一个比特币的价格是29.55美元,半年时间涨幅约为100倍。几乎同时,这个互联网传奇遭遇突如其来的重创,交易网站上出现了令人震惊的售假:一分钟之内,比特币的交易价格从每个17美元跌至10美元,几分钟后,价格降至每个0.0134美元。最终,有26.1万个比特币以每个1美分的价格成交。30分钟后,价格又重新回到了每个13美元。交易网站给出的解释是:一个拥有很多比特币的账户被黑客攻击,黑客在低价抛售的同时,用另一个账号买入。幸运的是,交易网站对每天提现设置了1000美元的限制,黑客最终只转走了1000美元的比特币。价格暴跌使比特币在公众心目中的地位一落千丈,但是对于比特币的忠实粉丝而言,依然对它充满信心。2011年年底的时候,比特币的最低价格已经降到了每个2美元,相比6月的最高价缩水90%以上。之后两次的暴涨暴跌,更多的中国用户参与其中。根据李钧的测算,国内比特币的交易量已经位居全球第二,仅次于美国,甚至一度超越。2013年10月23日,一些中国“大户”入场将比特币的价格再一次推高。 后来,李笑来有了更大的野心,在深圳组装矿机“挖矿”、组建“全亚洲最大的矿池”,但结果都不尽如人意。兜兜转转,他卖掉了美股账号里的所有股票,全部投入到比特币的交易中。李笑来开始“重操旧业”,没过多久,他拥有的比特币数量开始没办法在交易所里直接交易。于是,他开始找一些愿意做场外交易的人,从他们的手中买入卖出比特币。再后来,李笑来不再像过去那样关注比特币的价格。正因为这样,他至少错过了两个好机会。 这正应验了李钧的一句话:“对于比特币的投资者而言,总是在后悔两件事:一是下车下早了,二是还没来得及上车。” 其实,除了单纯的投资者,“矿工”们偶尔也会购买一些比特币。孙同学就有过购买比特币的经历:“我买的最便宜的比特币,一个才100多元人民币;最贵的一次花了5000多元。现在,不论价格如何波动,我都打算不断买入。” 为什么要买比特币?它能够购买什么东西?孙同学的回答很简单:“就是单纯的拥有,不打算用它消费,也不会卖出。”这大概是很多比特币“信仰者”共同的心声。事实上,由于全世界接受比特币的人越来越多,他们愿意接受比特币作为支付手段,所以比特币能够买到的产品和服务已经非常多。 “通常,网站和服务提供商对比特币的接受程度最高,在实体商店方面,也已经有些商家接受比特币。比如,创业咖啡馆和孵化基地‘车库咖啡’。”不过,随着中国央行暂停了比特币银行和第三方支付机构的充值渠道,让比特币在中国的应用前途堪忧。对此,孙同学不以为然。他告诉记者:“我还会每天开着矿机‘挖矿’,也可以从一些外国网站上购买比特币。” “央行要求第三方支付机构关闭比特币交易通道,对比特币本身并非坏事。”在李钧看来,“近来,越来越多的投机者开始关注比特币,这是比特币短时间内价格暴涨暴跌的主要原因。央行此举显然可以规范市场。”比特币作为开源的P2P货币,基本没有门槛。在比特币成名之后,大量仿制品问世,也就是所谓的“山寨币”。这些“山寨币”有的对比特币的算法进行了改良,比如莱特币;有的则纯粹的模仿,只求短期套利,比如中国币。李钧打趣的说:“现在价格波动在100倍以下的,都不好意思自称‘山寨币’。” 最后,一定有人非常好奇,《比特币》的作者李钧究竟是何许人?他是“矿工”,“矿主”,还是投资者?早年,李钧是一家知名券商的金融从业者,过着令人羡慕的朝九晚五的生活;很快,他厌倦了一成不变的生活轨迹,辞职去了一家媒体的研究机构。在接触到比特币之后,李钧开始全身心投入比特币的各种实践,并和他的朋友“神鱼”、“暴走恭亲王”合作成立了壹比特数字科技有限公司,从事数字货币的资讯传播、数据挖掘和工具研发等。 从这个角度说,李钧也是一个比特币的“信仰者”。
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